氯蟲苯甲酰胺作為全球最大的，自2022年化合物專利過期后,，在國內(nèi)市場迅速發(fā)展,。然而，原藥價(jià)格兩年內(nèi)大幅下跌80%,，同時產(chǎn)能增長了20倍,。面對這種局面，2024年氯蟲苯甲酰胺的走勢如何,？成為了業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn),。

      

 

產(chǎn)能兩年增長20倍

市場競爭愈發(fā)激烈

氯蟲苯甲酰胺自2008年上市以來，已在全世界130多個國家進(jìn)行銷售,，氯蟲苯甲酰胺擁有絕佳的用戶體驗(yàn)感和市場美譽(yù)度,，創(chuàng)造出多個的銷售奇跡,，連續(xù)10年銷售額保持10億美元以上,。

據(jù)悉，2020年全球氯蟲苯甲酰胺銷售額為17.25億美元,，擁有專利權(quán)的富美實(shí)氯蟲苯甲酰胺銷售額為15億美元,，市場份額占比87%。根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測,，2027年氯蟲苯甲酰胺市場規(guī)模為23.32億美元,，2021-2027年復(fù)合增長率為4.4%。而隨著氯蟲苯甲酰胺國產(chǎn)化,，2023年全球氯蟲苯甲酰胺銷售額將突破20億美元,。   

2022年8月,，隨著氯蟲苯甲酰胺化合物專利到期，氯蟲苯甲酰胺原藥也開啟了國產(chǎn)化的新紀(jì)元,。據(jù)據(jù)ICAMA的統(tǒng)計(jì),，截止2023年12月底，我國氯蟲苯甲酰胺原藥證件有17個,，國內(nèi)已申報(bào)環(huán)評產(chǎn)能25萬噸以上,，在殺蟲劑市場一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，已經(jīng)拉開了序幕。 

      

“2023年8月,，國內(nèi)化工企業(yè)的氯蟲苯甲酰胺原藥及相關(guān)中間體產(chǎn)能為8.6萬噸/年,，但到了12月底，這一數(shù)字飆升至20萬噸/年,，僅僅四個月的時間,，產(chǎn)能就增長了兩倍,，速度之快像坐火箭,！”山東省一化工企業(yè)負(fù)責(zé)人談到,。

不過這一現(xiàn)象并不意外,。2023年8月13日，富美實(shí)氯蟲苯甲酰胺專利化合物正式到期,，氯蟲苯甲酰胺正式進(jìn)入國產(chǎn)化的元年。唯一擺在國產(chǎn)化面前的最大難題就是富美實(shí)公司還保留有一項(xiàng)氯蟲苯甲酰胺的合成專利，有效期到2025年,，也就是氯蟲苯甲酰胺的中間體專利仍在保護(hù)期,。但是這不足以阻擋國內(nèi)企業(yè)爭相布局，報(bào)登產(chǎn)品的熱情,，面對這塊誘人的大“蛋糕”,，從原藥到制劑各家企業(yè)都是蓄勢進(jìn)發(fā)，搶占賽道,。 

根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)查詢可知，目前,，國內(nèi)已批準(zhǔn)登記氯蟲苯甲酰胺原藥的公司有17 家，包含山東友道化學(xué),、南京紅太陽,、內(nèi)蒙古靈圣作物、濰坊潤豐,、利爾化學(xué)、順毅宜昌化工,、河北德瑞等15家國內(nèi)企業(yè),，以及兩家外企富美實(shí)和印度TAGROS公司。

可以看出，氯蟲苯甲酰胺原藥賽道上的競爭主要以資源和資金雄厚的上市企業(yè)（大型企業(yè)）為主，中小型農(nóng)藥企業(yè)在氯蟲苯甲酰胺高額的授權(quán)成本下還難以入局,。

2023 年,，國內(nèi)原藥投產(chǎn)產(chǎn)能登記進(jìn)入井噴期，隨著原藥產(chǎn)能不斷擴(kuò)張,，新建和擬建的項(xiàng)目眾多，且供應(yīng)增長速度明顯高于需求增長速度,，我國的氯蟲苯甲酰胺原藥市場正面臨產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn),。   

         

（數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)藥信息網(wǎng)）

友道化學(xué)在2022年10月正式獲得氯蟲苯甲酰胺原藥登記,，并隨后上市。這使得友道成為國內(nèi)除原專利商外,，唯一具備該原藥工業(yè)化生產(chǎn)能力的合規(guī)企業(yè),。2023年，該公司的產(chǎn)量穩(wěn)定在每月150噸,。

2024年1月,，友道化學(xué)植保二期萬噸氯蟲原藥裝置成功達(dá)產(chǎn)，運(yùn)行平穩(wěn),，品質(zhì)可靠,。該裝置采用自主研發(fā)的全連續(xù)流工藝及裝備,，建設(shè)周期大幅縮短,，實(shí)現(xiàn)全自動化精準(zhǔn)控制,。目前,，友道化學(xué)氯蟲苯甲酰胺原藥合計(jì)產(chǎn)能11000噸,，成為全球最大生產(chǎn)企業(yè),，產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。

2023年7月19日,，ST紅太陽在投資者關(guān)系活動中表示，公司憑借自主研發(fā)創(chuàng)新，成功構(gòu)建了以2,3-二氯吡啶為原料合成氯蟲苯甲酰胺的全產(chǎn)業(yè)鏈合成工藝，具有工藝路線短、成本低,、環(huán)保等優(yōu)勢。目前,，年產(chǎn)2000噸的氯蟲苯甲酰胺生產(chǎn)線已在重慶萬州生產(chǎn)中心投產(chǎn),，未來公司還將規(guī)劃新增產(chǎn)能。 

 

價(jià)格兩年下跌80%

原藥市場格局重塑

產(chǎn)能不斷擴(kuò)張,，對應(yīng)的就是價(jià)格的一路下滑,。隨著氯蟲苯甲酰胺國產(chǎn)化和產(chǎn)能的持續(xù)加大，其價(jià)格也出現(xiàn)暴跌式下滑,。2022年,，氯蟲苯甲酰胺報(bào)價(jià)240萬元/噸,，就跌落到60萬元/噸。

山東友道化學(xué)作為國內(nèi)氯蟲苯甲酰胺原藥最早投產(chǎn)的企業(yè),，最早將原藥價(jià)格從每噸240萬元大幅降至60萬元以內(nèi),，此舉在業(yè)內(nèi)引起廣泛關(guān)注，并使得國內(nèi)制劑企業(yè)的登記成本銳減至150萬元以內(nèi),。

據(jù)中農(nóng)立華原藥價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，氯蟲苯甲酰胺原藥價(jià)格從最高峰的240萬元/噸持續(xù)下滑，至2023年上半年穩(wěn)定在50萬元/噸左右,。2023年5月后，原藥價(jià)格跌至50萬元/噸以下,。而最新報(bào)價(jià)更是跌至32萬元/噸,，較三年前下降了高達(dá)86%,。這一顯著的價(jià)格降幅反映了市場競爭的激烈,。

有分析師指出，2020-2021年,，全球氯蟲苯甲酰胺原藥產(chǎn)能為5000-6000噸。而到2023年，我國原藥企業(yè)計(jì)劃投入產(chǎn)能達(dá)到20倍,。按照原有市場使用量計(jì)算,，我國一年的產(chǎn)能足夠全球使用近20年，供過于求,，原藥價(jià)格下跌成為必然趨勢,。

據(jù)悉,，2023年可以提供氯蟲苯甲酰胺原藥的企業(yè)有友道化學(xué),、紅太陽,、河北誠信、中山化工等,，其他企業(yè)暫時未聽說可以提供穩(wěn)定銷量原藥,。

2023年9月，由中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會在河北石家莊主辦“雙酰胺類殺蟲劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場開拓戰(zhàn)略研討會”上，上海特賺信息科技有限公司首席咨詢顧問高連華提到,，隨著中國本土企業(yè)生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺原藥投放市場,，價(jià)格下跌的另一個原因是中國企業(yè)尚未在國外主要目標(biāo)市場如巴西等國獲批自主登記證或支持登記證,。希望中國企業(yè)在專利即將過期產(chǎn)品的生產(chǎn)和市場投放上做好頂層設(shè)計(jì)，平衡好專利過期產(chǎn)品生產(chǎn)和登記的時間協(xié)同,。   

預(yù)計(jì)2024年,，氯蟲苯甲酰胺原藥價(jià)格可能止跌回升。一位專家表示,，國產(chǎn)氯蟲苯甲酰胺原藥價(jià)格相較于進(jìn)口產(chǎn)品具有明顯優(yōu)勢,，性價(jià)比在國內(nèi)外制劑終端市場日益凸顯,。

此外，氯蟲苯甲酰胺對大田作物用藥如水稻殺蟲劑中的鱗翅目單劑產(chǎn)品,，以及經(jīng)濟(jì)作物和果樹的傳統(tǒng)殺蟲劑都將產(chǎn)生沖擊,。

然而，也有企業(yè)指出,，氯蟲苯甲酰胺原藥價(jià)格與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān),。UPL中國區(qū)銷售總監(jiān)巴奇表示,，當(dāng)前氯蟲苯甲酰胺原藥市場價(jià)格下跌部分是由于廠家過于關(guān)注現(xiàn)金流和銷量,，而忽視利潤率,。產(chǎn)品質(zhì)量的差異導(dǎo)致制劑效果不同,，未來原藥價(jià)格仍有回升的可能,。

作者丨南方農(nóng)村報(bào)記者 錢普貴

編輯丨農(nóng)財(cái)君

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