天禾股份2020年上市,，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入155.11億元,；浙農股份2015年上市，2023年營業(yè)收入409.41億元,；輝隆股份2011年上市，2023年營業(yè)收入178.32億元,。

作為農資流通領域的三家上市公司,，雖同屬于中國供銷社體系,，但是天禾股份、輝隆股份,、浙農股份分別走出了一條具有自身特色,、成熟完備,、破局潛力的發(fā)展道路,。

近日,，三家企業(yè)年報陸續(xù)發(fā)布,。今天,，小編將從企業(yè)經營情況、業(yè)務布局,、經營網(wǎng)點,、營銷人員賣貨能力,、技術服務能力、員工薪酬等方面對三家企業(yè)的年報進行分析,，看同是農資流通領域巨頭,，孰強孰弱,。

01

企業(yè)經營情況PK

2023年天禾股份實現(xiàn)營業(yè)收入155.11億元，同比增長6.95%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.00億元,，同比下降5.56%,。其中，化肥板塊營業(yè)收入119.81億元，占全部收入的77.24%,；農藥板塊營業(yè)收入25.40億元，占全部收入的16.38%,；農技服務板塊營業(yè)收入2.63億元，占全部收入的1.70%,。

2023年輝隆股份實現(xiàn)營業(yè)收入178.32億元，同比下降2.28%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.77億元，同比下降85.01%。其中，農資產品營業(yè)收入129.31億元,，占全部收入的72.51%。

2023年浙農股份實現(xiàn)營業(yè)收入409.41億元,，同比下降2.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.81億元,，同比下降37.53%,。其中化肥板塊營業(yè)收入204.12億元，占全部收入的49.86%,；農藥板塊營業(yè)收入15億元,，占全部收入的3.67%。

單從農資銷售額來看：浙農股份＞天禾股份＞輝隆股份

02

經營網(wǎng)點PK

天禾股份：在全國21個省份及北京市建立了103家配送中心及在廣東省各地設立48家縣域農服公司，服務于超過25,000家農資服務站及種植大戶等終端客戶。

天禾股份分行業(yè)營收情況

輝隆股份：在全國20個主要農業(yè)?。ㄗ灾螀^(qū)）設有控股公司，建立了75家集“農資倉儲,、物流配送、農技服務”等功能于一體的配送中心和4156家加盟店,，網(wǎng)絡覆蓋范圍,、經營規(guī)模位居全國前三。貿易網(wǎng)絡覆蓋全國,，出口遍及60多個國家和地區(qū),。

輝隆股份分行業(yè)營收情況

浙農股份：在全國十余省份建立了較為完善的農資商品銷售體系和農業(yè)服務體系。在浙江省內建立了包括9個區(qū)域分銷中心,、39個縣級配送中心和完善的分銷網(wǎng)絡,。

浙農股份分行業(yè)營收情況

從國內業(yè)務覆蓋范圍（省區(qū)）來看：天禾股份＞輝隆股份＞浙農股份

03

技術服務能力PK

天禾股份：有技術人員574人,。在廣東省內建設了4個區(qū)域服務中心,、48家縣域中心、516家鎮(zhèn)村作物服務中心,，牽頭建成了覆蓋廣東所有水稻主產區(qū)的農資農技服務網(wǎng)絡,。服務農戶超6萬戶，帶動農戶節(jié)本增收超過10,325萬元,。全年完成中央財政托管項目面積48萬畝,；完成廣東省供銷社農業(yè)面源污染防控示范體系項目面積47萬畝；完成區(qū)縣供銷合作聯(lián)社水稻病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治項目面積9.92萬畝,；完成4萬畝“全程托管+訂單農業(yè)”探索推廣以及4萬畝撂荒地復耕復種,；建設5個聯(lián)農帶農服務站；10個博羅供銷農場建設全面開啟種植運營,；探索推進韶關樂昌梅花鎮(zhèn)蔬菜全產業(yè)鏈項目建設運營模式,。

輝隆股份：有技術人員388人。在安徽省內布局建設10個標準化現(xiàn)代農業(yè)綜合服務中心,，并以此為“根據(jù)地”,，夯實“輝隆五好”模式和農服人才培養(yǎng)。2023年，輝隆股份技術服務團隊開展?間試驗?范,、農技直播講堂,、電臺講座,、輝隆科技?講堂等超1.3萬場次,，培訓服務農?約33萬?次，綜合服務?積近3,600萬畝次,。累計發(fā)放惠農貸超9億元,，使?客?數(shù)超8,000?。

浙農股份：有技術人員443人,。在浙江省內建立運營了18家農事服務中心,，在浙、皖,、遼等省建立了四家復混肥生產企業(yè),、年產能40多萬噸，并成立專業(yè)飛防公司和浙農飛防聯(lián)盟,，可調配無人機資源300架,，年實施飛防面積可達200萬畝次。公司還積極介入土壤改良,、農業(yè)檢測,、智慧農資、供應鏈金融等領域,，打造成集測土配方,、植保飛防、配供服務,、技術服務,、培訓服務、檢測服務,、電子商務,、金融服務為一體、線上線下相融合的現(xiàn)代農業(yè)綜合服務商,。

單從三家企業(yè)技術人員數(shù)量及在本省建設的農事服務中心數(shù)量來看：天禾股份＞浙農股份＞輝隆股份

04

產品貨源PK

天禾股份：目前的主要市場在廣東,、廣西、云南,、福建,、四川、江蘇等經濟作物種植大省,，對高附加值的農資產品需求旺盛,。

公司既是以色列鉀肥、老撾鉀肥,、富島尿素等大宗商品的工廠直營經銷商,，也是華南地區(qū)大宗農資商品的主要供應商,；又是多種面向終端的高端產品如雅苒復合肥、撒可富復合肥,、巴斯夫“贏格”,、拜耳“好力克”、美國仙農“仙農必備”,、成都新朝陽“勝收”,、永農“精展”等產品的區(qū)域或全國總經銷商。公司具備的優(yōu)質產品資源優(yōu)勢基本覆蓋了華南地區(qū)多種農作物的需求,，結合現(xiàn)代農業(yè)技術組合多種優(yōu)質產品,，為多種作物的植物營養(yǎng)和植物保護制定了專門的解決方案，滿足了農戶對優(yōu)質產品和農技服務的雙重需求,。

輝隆股份：公司與中煤能源,、河南心連心、鹽湖鉀肥,、國投羅鉀等核心供應商建立長期穩(wěn)定合作關系,，貿易網(wǎng)絡覆蓋全國，出口遍及60多個國家和地區(qū),。為先正達,、巴斯夫、科迪華,、拜耳,、日產化學、四川利爾,、浙江新安等國內外知名農化企業(yè)全國及部分區(qū)域代理,，年獲取40億元農藥戰(zhàn)略資源，掌控安徽省內70%的進口優(yōu)質農藥資源,，全國市場戰(zhàn)略布局基本完成,。

浙農股份：公司構筑了面向全球的貨源采購渠道，與江蘇靈谷,、國投羅鉀,、鹽湖鉀肥、中?；瘜W,、雅苒國際、以色列化工集團,、加拿大鉀肥集團等國內外主要化肥生產企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關系,，與日本石原產業(yè)株式會社合資成立浙江石原金牛化工有限公司，建設農藥生產加工基地,，取得拜耳,、先正達、科迪華,、巴斯夫,、富美實、美國奧羅,、日本日產,、新安化工,、新農化工等國內外農藥大型企業(yè)產品的全國或區(qū)域總經銷權,。

三家企業(yè)均與國內外大企業(yè)有合作，且業(yè)務區(qū)域各有側重,，所以從合作商來說,，實力相當。

05

員工賣貨能力PK

報告期內,，天禾股份有銷售人員1282人,，營業(yè)收入15511472446.93元，平均到個人（營業(yè)收入÷銷售人員數(shù)量,，下同）,，每位銷售人員帶來營業(yè)額12101772.58元。

輝隆股份有銷售人員1134人,，營業(yè)收入17832656739.38元,，平均到個人，每位銷售人員帶來營業(yè)額15725446.86元,。

浙農股份有銷售人員2528人,，營業(yè)收入40941153868.85元，平均到個人,，每位銷售人員帶來營業(yè)額16195076.69元,。

從單人銷售能力上看：浙農股份＞輝隆股份＞天禾股份

06

員工薪酬PK

報告期內，天禾股份有領取薪酬員工總人數(shù)2753人,，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金438,452,960.96元 ,。平均單人薪酬159263.69元（支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金÷領取薪酬員工總人數(shù)，下同）,。

輝隆股份有領取薪酬員工總人數(shù)3862人,，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金516,594,699.35元。平均單人薪酬133763.52元,。

浙農股份有領取薪酬員工總人數(shù)6497人,，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,087,540,635.14元。平均單人薪酬167391.21元。

從企業(yè)給予的員工薪酬看：浙農股份＞天禾股份＞輝隆股份

07

員工受教育程度PK

天禾股份共有員工2753人,，其中,，碩士及以上學歷的有88人，占比3.19%,，本科學歷的有1014人,，占比36.83%；輝隆股份共有員工3862人,，其中,，碩士以上學歷的有79人，占比2.04%,，本科學歷的有855人,，占比22.14%；浙農股份共有員工6497人,，其中碩士及以上學歷的有134人,，占比2.06%，本科學歷的有1465人,，占比22.55,。

從高學歷人才（本科及以上學歷）占比看：天禾股份＞輝隆股份＞浙農股份

08

企業(yè)發(fā)展?jié)摿K

從業(yè)務范圍來說，浙農股份年營業(yè)額超400億元,，無論是整體規(guī)模還是農資業(yè)務規(guī)模均高于另外兩家企業(yè),。

浙農股份在浙江設立合資農藥工廠，還在浙,、蘇,、皖、魯?shù)仁〗⒘税思曳柿仙a企業(yè)（含參股）,。2023年,，在浙江省內新設16家業(yè)務主體，在省外吉林,、山東,、四川、廣西等地新設或并購8家業(yè)務主體,。公司全年供應各類化肥803萬噸,，同比增長36%，供應農藥1.20萬噸,，同比增長25%,。公司廣德高塔復合肥項目已成功試車，開化多功能綜合性為農服務項目,、湖北枝江硫銨工廠按計劃取得積極進展,；公司完成山東齊魯公司齊豐工廠的收購,，在內蒙古與山東三方合作建設的曼海姆硫酸鉀工廠已建成開工生產；公司與上游生產企業(yè)合資成立浙農金達,，探索科工貿結合的業(yè)務模式,。

從浙農股份的一系列的動作來看，該公司近幾年加大了自有品牌產品的發(fā)展速度,。

輝隆股份則對外稱,，要致力于打造高科技集群、高質量發(fā)展的企業(yè)集團,，堅定實施“工貿并舉,、工業(yè)強企、以工帶貿,、以貿助工,、以工哺農”的“工貿一體化”戰(zhàn)略。

出口是輝隆股份的一大優(yōu)勢,，輝隆股份與中煤能源,、河南心連心,、鹽湖鉀肥,、國投羅鉀等核心供應商建立長期穩(wěn)定合作關系，貿易網(wǎng)絡覆蓋全國,，出口出口遍及60多個國家和地區(qū),。

同樣，輝隆股份也在大力推進自主品牌產品建設,，并成功打造六大肥藥生產基地,，擁有“輝隆”“五禾豐”等自主品牌。公司擁有超百萬噸自主品牌復合肥年產銷能力,，農藥行業(yè)制劑銷售位居全國30強?，F(xiàn)有自主品牌復合肥產能155萬噸/年，磷酸一銨產能15萬噸/年,，農藥制劑產能10500噸/年,，在建氯蟲苯甲酰胺原藥產能2000噸/年。自主產品與自有網(wǎng)絡優(yōu)勢疊加,、高效融合,、產效雙增，迸發(fā)出強大的內生動力,。

輝隆股份也從單純的商貿流通成功向工貿并舉,、融合發(fā)展轉型，進入轉型升級的“快車道”,。

2023 年,，天禾股份在全國服務業(yè)企業(yè)500強排名第343,，中國農業(yè)企業(yè) 500強排名第83，廣東省企業(yè)500 強排名第179,，是中國具有較大品牌影響力的農資流通服務企業(yè),。

農業(yè)技術推廣服務是天禾股份的最大優(yōu)勢，僅在廣東就建設了 4 個區(qū)域服務中心,、48 家縣域中心,、516 家鎮(zhèn)村作物服務中心，并牽頭建成了覆蓋廣東所有水稻主產區(qū)的農資農技服務網(wǎng)絡,。同時,，公司農業(yè)社會化服務能力進一步提升，現(xiàn)有農技服務人員 超過 400 人,，公司整合適用于南方水稻農田作業(yè)的現(xiàn)代化機械超 4000 臺,，整合無人機 525 臺，可調動飛手 416 人,，日作業(yè)能力超過 17 萬畝,。

天禾股份突破了農資流通行業(yè)“重流通、輕服務”的多級分銷傳統(tǒng)模式,，發(fā)展了“以直達終端的網(wǎng)絡配送體系為支撐,， 提供全品類的農資產品及專業(yè)的現(xiàn)代農技服務”的經營模式。此外,，天禾股份還在不斷加快推進自主產品發(fā)展戰(zhàn)略的市場驅動,。

作者丨南方農村報記者 任亞航

編輯丨農財君

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