天禾股份2020年上市,，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入155.11億元；浙農(nóng)股份2015年上市,，2023年?duì)I業(yè)收入409.41億元,；輝隆股份2011年上市，2023年?duì)I業(yè)收入178.32億元,。

作為農(nóng)資流通領(lǐng)域的三家上市公司,，雖同屬于中國(guó)供銷(xiāo)社體系，但是天禾股份,、輝隆股份,、浙農(nóng)股份分別走出了一條具有自身特色,、成熟完備、破局潛力的發(fā)展道路,。

近日,，三家企業(yè)年報(bào)陸續(xù)發(fā)布。今天,，小編將從企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,、業(yè)務(wù)布局、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn),、營(yíng)銷(xiāo)人員賣(mài)貨能力,、技術(shù)服務(wù)能力、員工薪酬等方面對(duì)三家企業(yè)的年報(bào)進(jìn)行分析,，看同是農(nóng)資流通領(lǐng)域巨頭,，孰強(qiáng)孰弱。

01

企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況PK

2023年天禾股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入155.11億元,，同比增長(zhǎng)6.95%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.00億元，同比下降5.56%,。其中,，化肥板塊營(yíng)業(yè)收入119.81億元，占全部收入的77.24%,；農(nóng)藥板塊營(yíng)業(yè)收入25.40億元,，占全部收入的16.38%；農(nóng)技服務(wù)板塊營(yíng)業(yè)收入2.63億元,，占全部收入的1.70%,。

2023年輝隆股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入178.32億元，同比下降2.28%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.77億元,，同比下降85.01%。其中,，農(nóng)資產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入129.31億元,，占全部收入的72.51%。

2023年浙農(nóng)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入409.41億元,，同比下降2.09%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.81億元，同比下降37.53%,。其中化肥板塊營(yíng)業(yè)收入204.12億元,，占全部收入的49.86%；農(nóng)藥板塊營(yíng)業(yè)收入15億元,，占全部收入的3.67%,。

單從農(nóng)資銷(xiāo)售額來(lái)看：浙農(nóng)股份＞天禾股份＞輝隆股份

02

經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)PK

天禾股份：在全國(guó)21個(gè)省份及北京市建立了103家配送中心及在廣東省各地設(shè)立48家縣域農(nóng)服公司,，服務(wù)于超過(guò)25,000家農(nóng)資服務(wù)站及種植大戶等終端客戶。

天禾股份分行業(yè)營(yíng)收情況

輝隆股份：在全國(guó)20個(gè)主要農(nóng)業(yè)?。ㄗ灾螀^(qū)）設(shè)有控股公司,，建立了75家集“農(nóng)資倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送,、農(nóng)技服務(wù)”等功能于一體的配送中心和4156家加盟店,，網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模位居全國(guó)前三,。貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)，出口遍及60多個(gè)國(guó)家和地區(qū),。

輝隆股份分行業(yè)營(yíng)收情況

浙農(nóng)股份：在全國(guó)十余省份建立了較為完善的農(nóng)資商品銷(xiāo)售體系和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系,。在浙江省內(nèi)建立了包括9個(gè)區(qū)域分銷(xiāo)中心、39個(gè)縣級(jí)配送中心和完善的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),。

浙農(nóng)股份分行業(yè)營(yíng)收情況

從國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)覆蓋范圍（省區(qū)）來(lái)看：天禾股份＞輝隆股份＞浙農(nóng)股份

03

技術(shù)服務(wù)能力PK

天禾股份：有技術(shù)人員574人,。在廣東省內(nèi)建設(shè)了4個(gè)區(qū)域服務(wù)中心、48家縣域中心,、516家鎮(zhèn)村作物服務(wù)中心,，牽頭建成了覆蓋廣東所有水稻主產(chǎn)區(qū)的農(nóng)資農(nóng)技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。服務(wù)農(nóng)戶超6萬(wàn)戶,，帶動(dòng)農(nóng)戶節(jié)本增收超過(guò)10,325萬(wàn)元,。全年完成中央財(cái)政托管項(xiàng)目面積48萬(wàn)畝；完成廣東省供銷(xiāo)社農(nóng)業(yè)面源污染防控示范體系項(xiàng)目面積47萬(wàn)畝,；完成區(qū)縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社水稻病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目面積9.92萬(wàn)畝,；完成4萬(wàn)畝“全程托管+訂單農(nóng)業(yè)”探索推廣以及4萬(wàn)畝撂荒地復(fù)耕復(fù)種；建設(shè)5個(gè)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)服務(wù)站,；10個(gè)博羅供銷(xiāo)農(nóng)場(chǎng)建設(shè)全面開(kāi)啟種植運(yùn)營(yíng),；探索推進(jìn)韶關(guān)樂(lè)昌梅花鎮(zhèn)蔬菜全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式。

輝隆股份：有技術(shù)人員388人,。在安徽省內(nèi)布局建設(shè)10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,，并以此為“根據(jù)地”，夯實(shí)“輝隆五好”模式和農(nóng)服人才培養(yǎng),。2023年,，輝隆股份技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展?間試驗(yàn)?范、農(nóng)技直播講堂,、電臺(tái)講座,、輝隆科技?講堂等超1.3萬(wàn)場(chǎng)次，培訓(xùn)服務(wù)農(nóng)?約33萬(wàn)?次,，綜合服務(wù)?積近3,600萬(wàn)畝次,。累計(jì)發(fā)放惠農(nóng)貸超9億元,，使?客?數(shù)超8,000?。

浙農(nóng)股份：有技術(shù)人員443人,。在浙江省內(nèi)建立運(yùn)營(yíng)了18家農(nóng)事服務(wù)中心,，在浙、皖,、遼等省建立了四家復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè),、年產(chǎn)能40多萬(wàn)噸，并成立專(zhuān)業(yè)飛防公司和浙農(nóng)飛防聯(lián)盟,，可調(diào)配無(wú)人機(jī)資源300架,，年實(shí)施飛防面積可達(dá)200萬(wàn)畝次。公司還積極介入土壤改良,、農(nóng)業(yè)檢測(cè),、智慧農(nóng)資、供應(yīng)鏈金融等領(lǐng)域,，打造成集測(cè)土配方,、植保飛防、配供服務(wù),、技術(shù)服務(wù),、培訓(xùn)服務(wù)、檢測(cè)服務(wù),、電子商務(wù),、金融服務(wù)為一體、線上線下相融合的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)商,。

單從三家企業(yè)技術(shù)人員數(shù)量及在本省建設(shè)的農(nóng)事服務(wù)中心數(shù)量來(lái)看：天禾股份＞浙農(nóng)股份＞輝隆股份

04

產(chǎn)品貨源PK

天禾股份：目前的主要市場(chǎng)在廣東,、廣西、云南,、福建,、四川、江蘇等經(jīng)濟(jì)作物種植大省,，對(duì)高附加值的農(nóng)資產(chǎn)品需求旺盛,。

公司既是以色列鉀肥、老撾鉀肥,、富島尿素等大宗商品的工廠直營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)商,，也是華南地區(qū)大宗農(nóng)資商品的主要供應(yīng)商；又是多種面向終端的高端產(chǎn)品如雅苒復(fù)合肥,、撒可富復(fù)合肥,、巴斯夫“贏格”、拜耳“好力克”,、美國(guó)仙農(nóng)“仙農(nóng)必備”,、成都新朝陽(yáng)“勝收”,、永農(nóng)“精展”等產(chǎn)品的區(qū)域或全國(guó)總經(jīng)銷(xiāo)商。公司具備的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)基本覆蓋了華南地區(qū)多種農(nóng)作物的需求,，結(jié)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)組合多種優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,，為多種作物的植物營(yíng)養(yǎng)和植物保護(hù)制定了專(zhuān)門(mén)的解決方案，滿足了農(nóng)戶對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和農(nóng)技服務(wù)的雙重需求,。

輝隆股份：公司與中煤能源,、河南心連心、鹽湖鉀肥,、國(guó)投羅鉀等核心供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系,，貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)，出口遍及60多個(gè)國(guó)家和地區(qū),。為先正達(dá),、巴斯夫、科迪華,、拜耳、日產(chǎn)化學(xué),、四川利爾,、浙江新安等國(guó)內(nèi)外知名農(nóng)化企業(yè)全國(guó)及部分區(qū)域代理，年獲取40億元農(nóng)藥戰(zhàn)略資源,，掌控安徽省內(nèi)70%的進(jìn)口優(yōu)質(zhì)農(nóng)藥資源,，全國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略布局基本完成。

浙農(nóng)股份：公司構(gòu)筑了面向全球的貨源采購(gòu)渠道,，與江蘇靈谷,、國(guó)投羅鉀、鹽湖鉀肥,、中?；瘜W(xué)、雅苒國(guó)際,、以色列化工集團(tuán),、加拿大鉀肥集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外主要化肥生產(chǎn)企業(yè)建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，與日本石原產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社合資成立浙江石原金?；び邢薰?，建設(shè)農(nóng)藥生產(chǎn)加工基地，取得拜耳,、先正達(dá),、科迪華、巴斯夫,、富美實(shí),、美國(guó)奧羅,、日本日產(chǎn)、新安化工,、新農(nóng)化工等國(guó)內(nèi)外農(nóng)藥大型企業(yè)產(chǎn)品的全國(guó)或區(qū)域總經(jīng)銷(xiāo)權(quán),。

三家企業(yè)均與國(guó)內(nèi)外大企業(yè)有合作，且業(yè)務(wù)區(qū)域各有側(cè)重,，所以從合作商來(lái)說(shuō),，實(shí)力相當(dāng)。

05

員工賣(mài)貨能力PK

報(bào)告期內(nèi),，天禾股份有銷(xiāo)售人員1282人,，營(yíng)業(yè)收入15511472446.93元，平均到個(gè)人（營(yíng)業(yè)收入÷銷(xiāo)售人員數(shù)量,，下同）,，每位銷(xiāo)售人員帶來(lái)營(yíng)業(yè)額12101772.58元。

輝隆股份有銷(xiāo)售人員1134人,，營(yíng)業(yè)收入17832656739.38元,，平均到個(gè)人，每位銷(xiāo)售人員帶來(lái)營(yíng)業(yè)額15725446.86元,。

浙農(nóng)股份有銷(xiāo)售人員2528人,，營(yíng)業(yè)收入40941153868.85元，平均到個(gè)人,，每位銷(xiāo)售人員帶來(lái)營(yíng)業(yè)額16195076.69元,。

從單人銷(xiāo)售能力上看：浙農(nóng)股份＞輝隆股份＞天禾股份

06

員工薪酬P(guān)K

報(bào)告期內(nèi)，天禾股份有領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)2753人,，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金438,452,960.96元 ,。平均單人薪酬159263.69元（支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金÷領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)，下同）,。

輝隆股份有領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)3862人,，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金516,594,699.35元。平均單人薪酬133763.52元,。

浙農(nóng)股份有領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)6497人,，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,087,540,635.14元。平均單人薪酬167391.21元,。

從企業(yè)給予的員工薪酬看：浙農(nóng)股份＞天禾股份＞輝隆股份

07

員工受教育程度PK

天禾股份共有員工2753人,，其中，碩士及以上學(xué)歷的有88人,，占比3.19%,，本科學(xué)歷的有1014人，占比36.83%；輝隆股份共有員工3862人,，其中,，碩士以上學(xué)歷的有79人，占比2.04%,，本科學(xué)歷的有855人,，占比22.14%；浙農(nóng)股份共有員工6497人,，其中碩士及以上學(xué)歷的有134人,，占比2.06%，本科學(xué)歷的有1465人,，占比22.55,。

從高學(xué)歷人才（本科及以上學(xué)歷）占比看：天禾股份＞輝隆股份＞浙農(nóng)股份

08

企業(yè)發(fā)展?jié)摿K

從業(yè)務(wù)范圍來(lái)說(shuō)，浙農(nóng)股份年?duì)I業(yè)額超400億元,，無(wú)論是整體規(guī)模還是農(nóng)資業(yè)務(wù)規(guī)模均高于另外兩家企業(yè),。

浙農(nóng)股份在浙江設(shè)立合資農(nóng)藥工廠，還在浙,、蘇,、皖、魯?shù)仁〗⒘税思曳柿仙a(chǎn)企業(yè)（含參股）,。2023年,，在浙江省內(nèi)新設(shè)16家業(yè)務(wù)主體，在省外吉林,、山東、四川,、廣西等地新設(shè)或并購(gòu)8家業(yè)務(wù)主體,。公司全年供應(yīng)各類(lèi)化肥803萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36%,，供應(yīng)農(nóng)藥1.20萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)25%。公司廣德高塔復(fù)合肥項(xiàng)目已成功試車(chē),，開(kāi)化多功能綜合性為農(nóng)服務(wù)項(xiàng)目,、湖北枝江硫銨工廠按計(jì)劃取得積極進(jìn)展；公司完成山東齊魯公司齊豐工廠的收購(gòu),，在內(nèi)蒙古與山東三方合作建設(shè)的曼海姆硫酸鉀工廠已建成開(kāi)工生產(chǎn),；公司與上游生產(chǎn)企業(yè)合資成立浙農(nóng)金達(dá)，探索科工貿(mào)結(jié)合的業(yè)務(wù)模式,。

從浙農(nóng)股份的一系列的動(dòng)作來(lái)看,，該公司近幾年加大了自有品牌產(chǎn)品的發(fā)展速度。

輝隆股份則對(duì)外稱(chēng)，要致力于打造高科技集群,、高質(zhì)量發(fā)展的企業(yè)集團(tuán),，堅(jiān)定實(shí)施“工貿(mào)并舉、工業(yè)強(qiáng)企,、以工帶貿(mào),、以貿(mào)助工、以工哺農(nóng)”的“工貿(mào)一體化”戰(zhàn)略,。

出口是輝隆股份的一大優(yōu)勢(shì),，輝隆股份與中煤能源、河南心連心,、鹽湖鉀肥,、國(guó)投羅鉀等核心供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó),，出口出口遍及60多個(gè)國(guó)家和地區(qū),。

同樣，輝隆股份也在大力推進(jìn)自主品牌產(chǎn)品建設(shè),，并成功打造六大肥藥生產(chǎn)基地,，擁有“輝隆”“五禾豐”等自主品牌。公司擁有超百萬(wàn)噸自主品牌復(fù)合肥年產(chǎn)銷(xiāo)能力,，農(nóng)藥行業(yè)制劑銷(xiāo)售位居全國(guó)30強(qiáng)?，F(xiàn)有自主品牌復(fù)合肥產(chǎn)能155萬(wàn)噸/年，磷酸一銨產(chǎn)能15萬(wàn)噸/年,，農(nóng)藥制劑產(chǎn)能10500噸/年,，在建氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能2000噸/年。自主產(chǎn)品與自有網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)疊加,、高效融合,、產(chǎn)效雙增，迸發(fā)出強(qiáng)大的內(nèi)生動(dòng)力,。

輝隆股份也從單純的商貿(mào)流通成功向工貿(mào)并舉,、融合發(fā)展轉(zhuǎn)型，進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的“快車(chē)道”,。

2023 年,，天禾股份在全國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)排名第343，中國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè) 500強(qiáng)排名第83,，廣東省企業(yè)500 強(qiáng)排名第179,，是中國(guó)具有較大品牌影響力的農(nóng)資流通服務(wù)企業(yè)。

農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)是天禾股份的最大優(yōu)勢(shì),，僅在廣東就建設(shè)了 4 個(gè)區(qū)域服務(wù)中心,、48 家縣域中心、516 家鎮(zhèn)村作物服務(wù)中心，并牽頭建成了覆蓋廣東所有水稻主產(chǎn)區(qū)的農(nóng)資農(nóng)技服務(wù)網(wǎng)絡(luò),。同時(shí),，公司農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)能力進(jìn)一步提升，現(xiàn)有農(nóng)技服務(wù)人員 超過(guò) 400 人,，公司整合適用于南方水稻農(nóng)田作業(yè)的現(xiàn)代化機(jī)械超 4000 臺(tái),，整合無(wú)人機(jī) 525 臺(tái)，可調(diào)動(dòng)飛手 416 人,，日作業(yè)能力超過(guò) 17 萬(wàn)畝,。

天禾股份突破了農(nóng)資流通行業(yè)“重流通、輕服務(wù)”的多級(jí)分銷(xiāo)傳統(tǒng)模式,，發(fā)展了“以直達(dá)終端的網(wǎng)絡(luò)配送體系為支撐,， 提供全品類(lèi)的農(nóng)資產(chǎn)品及專(zhuān)業(yè)的現(xiàn)代農(nóng)技服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)模式。此外,，天禾股份還在不斷加快推進(jìn)自主產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng),。

作者丨南方農(nóng)村報(bào)記者 任亞航

編輯丨農(nóng)財(cái)君

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