近兩年,，肥料企業(yè)生產(chǎn)版圖仍在不斷擴(kuò)張。
2022年9月，新洋豐年產(chǎn)30萬噸合成氨技改項目正式投產(chǎn),；2023 年底,，新洋豐年產(chǎn)15萬噸水溶肥和30萬噸渣酸肥項目開始試生產(chǎn),。
2023年底,，史丹利黎河肥業(yè)的新建擴(kuò)建項目工程建設(shè)基本完工,。項目建成后,，將形成年產(chǎn)磷酸一銨60萬噸,、噴漿硫基復(fù)合肥 30萬噸、水溶肥6萬噸的生產(chǎn)能力,。
心連心集團(tuán)位于廣西基地復(fù)合肥一期項目預(yù)計今年年底建成投產(chǎn),。
湖北鄂中生態(tài)工程股份有限公司在已有的生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能,。2023年11月,，東北基地年產(chǎn)70萬噸緩控釋肥項目建成投產(chǎn)；今年4月,，年產(chǎn)50萬噸的西北基地水溶肥項目動工建設(shè),；目前正在洽談東南基地項目……
一邊是肥料行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩現(xiàn)狀突出,，一邊是頭部企業(yè)依然熱衷于新建工廠,，積極擴(kuò)張產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計,，2023年我國化肥總產(chǎn)能較2022年增加600萬噸,。這一現(xiàn)象背后的邏輯何在,？高塔式肥料廠的未來發(fā)展前景如何？企業(yè)在拼什么,？
中國用7%的耕地資源,，養(yǎng)活世界上20%的人口，這其中,，肥料功不可沒,，正所謂“一分肥，一分糧,；十分肥,，糧滿倉?！苯陙?，鉀肥、氮肥,、磷肥,、復(fù)合肥產(chǎn)量整體穩(wěn)定維持在5500萬噸上下浮動。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，我國現(xiàn)存化肥相關(guān)企業(yè)超過150萬家,。山東以20.83萬家高居第一，河南（10.92萬家）,、河北（10.24萬家）緊隨其后,；從城市來看，濰坊（3.01萬家）,、臨沂（2.78萬家）,、北京（2.66萬家）位列前三。根據(jù)中國化工情報信息協(xié)會,、中國化工信息中心發(fā)布的“2023中國化肥百強(qiáng)”榜單發(fā)現(xiàn),，企業(yè)地區(qū)布局與中國肥料布局類似，其中華東地區(qū)上榜企業(yè)最多,，數(shù)量為33家,。按省份劃分，山東,、湖北,、河北的企業(yè)數(shù)量位列前三，其中山東省上榜企業(yè)數(shù)量為22家,，是名副其實(shí)的肥料強(qiáng)省,。縱觀行業(yè)發(fā)展可以發(fā)現(xiàn)，我國肥料產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大,，但同時面臨著激烈的市場競爭,，為應(yīng)對市場競爭態(tài)勢,，當(dāng)前肥料行業(yè)正處于一個矛盾境地：一方面，市場需求相對飽和,，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象嚴(yán)重,；另一方面,，全國范圍內(nèi)肥料企業(yè)的新建工廠數(shù)量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。據(jù)不完全統(tǒng)計,，2023年我國化肥總產(chǎn)能較2022年增加超600萬噸,。數(shù)據(jù)來源：中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)顯示,，2023年,，全國磷肥總產(chǎn)能達(dá)2170萬噸（折純），比上年增長2%,，產(chǎn)能增加約43.4萬噸,；全國磷肥總產(chǎn)量達(dá)1615.1萬噸（P?O?計），比上年增長6.1%,。根據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,，2023年尿素產(chǎn)能約為6823萬噸，同比增加了4%,。以此計算,，尿素產(chǎn)能同比增加272.92萬噸。預(yù)計2024年新增合成氨產(chǎn)能為280萬噸,新增尿素產(chǎn)能為439萬噸,。主要集中在下半年投產(chǎn),。復(fù)合肥產(chǎn)能受化肥行業(yè)產(chǎn)能周期因素以及環(huán)保因素等影響，在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的下滑后,，于2020年之后再次擴(kuò)張,。2023年我國復(fù)合肥市場產(chǎn)能在1.4億噸以上，同比上年增加2%左右,，增加量280萬噸左右,。由于我國鉀資源總體稀缺，鉀鹽資源儲量逐年減少,，服務(wù)年限逐步下降,，資源型鉀肥產(chǎn)能擴(kuò)張已不可持續(xù)，鉀鹽后續(xù)保障形勢日趨嚴(yán)峻,。當(dāng)前,，我國鉀肥進(jìn)口依存度常年在50%左右，長期依賴進(jìn)口的局面難以改變,。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),，2023年,，中國鉀肥累計進(jìn)口量為1,157.43萬噸，鉀肥進(jìn)口比例大幅提升至63%,。受“減肥增效”政策影響,，2015-2020年間，中國農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量呈現(xiàn)波動下降的趨勢,。盡管如此,，2021年產(chǎn)量有所回升，小幅增長至5446萬噸,；2022年產(chǎn)量為5471.9萬噸,，同比增長1.2%。這在一定程度上反映出國內(nèi)肥料產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷一段時間的調(diào)整后開始逐步恢復(fù)增長,，盡管產(chǎn)量波動但總體保持平穩(wěn),。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國肥料出口量達(dá)到3150萬噸,，同比增長了27.3%,，出口金額9841.7百萬美元。我國肥料出口增長態(tài)勢說明國內(nèi)肥料在國際市場的競爭力和影響力正在增強(qiáng),。由此可見,，在國際市場需求拉動下，國內(nèi)市場受《到2020年化肥使用量零增長行動方案》,，糧食產(chǎn)能提升等相關(guān)政策引導(dǎo),，調(diào)整化肥供給，進(jìn)一步驅(qū)動我國肥料工廠擴(kuò)張,。近年來，盡管我國肥料工廠處于擴(kuò)張潮,，但不少工廠由于經(jīng)營不善或環(huán)保要求,，處于關(guān)停、變賣,、出售或者破產(chǎn)重整的狀態(tài),。今年3月底，廣東超壤科技有限公司正式接管湖南沃博特生物科技有限公司的工廠,，敲定了破產(chǎn)重整經(jīng)營方案,。4月，中化化肥由于缺乏內(nèi)部產(chǎn)能支撐,，需要占用高額資金用于外部貨源采購,，掛牌出售氮肥業(yè)務(wù)單元及相關(guān)資產(chǎn)。益通數(shù)科透過北交所舉辦的公開掛牌程序以人民幣4152萬元的代價投得目標(biāo)資產(chǎn)。據(jù)行業(yè)人士透露,，目前國家出臺相關(guān)環(huán)保政策后,，對生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的要求日益提高，一部分肥料工廠被迫關(guān)?；虺鍪?，加之行業(yè)競爭態(tài)勢激烈，還有不少肥料廠家在生死線上掙扎經(jīng)營,，由此導(dǎo)致出現(xiàn)一邊關(guān)停賣廠,，一邊逆勢建廠的尷尬處境。這一局面也反映了在行業(yè)內(nèi)部的激烈變動中,，肥企不得不在遵守環(huán)保法規(guī)與滿足市場需求之間尋找微妙的平衡點(diǎn),。除了環(huán)保的影響與市場的選擇,，更多的是新舊產(chǎn)能的交替,，新舊產(chǎn)品之間的競爭。廣東拉多美化肥有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，當(dāng)前新增產(chǎn)能以新型功能性肥料為主,，側(cè)重于某一方面的功能創(chuàng)新。而那些淘汰的產(chǎn)能多是普通同質(zhì)化產(chǎn)品,，不能滿足作物功能需求,。湖北鄂中生態(tài)工程股份有限公司副總經(jīng)理常云介紹，根據(jù)4月11日中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,，當(dāng)前全國排名前十強(qiáng)的復(fù)合肥企業(yè)年產(chǎn)銷量占全國總量的62.8%,，去年十強(qiáng)復(fù)合肥企業(yè)產(chǎn)銷量累計增長約262萬噸，磷復(fù)肥行業(yè)集中度每年還在以5%-6%的速度增長,。“目前建廠的多以品牌企業(yè)為主,，一是為了完善全國的市場布局，二是隨著品牌肥企銷量的增加,，為滿足旺季集中供貨的需求,。”常云介紹,，而縮減產(chǎn)能的以中小型企業(yè)居多,，這類企業(yè)品牌知名度低，市場競爭力弱,。加之近兩年原料市場行情波動,，復(fù)合肥市場有淡旺季之分，為了規(guī)避淡季原料及市場風(fēng)險,，一些企業(yè)選擇在淡季時選擇停產(chǎn)止損,。相關(guān)行業(yè)專家分析，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，對高效,、環(huán)保肥料的需求日益增長,。為了滿足市場多樣化的需求，一些肥企通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級,，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,，以期獲得更大的市場份額。此外,，政策導(dǎo)向也是一個不可忽視的因素,。國家對于農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的支持和鼓勵，使得一些符合環(huán)保要求的新型肥料項目得以快速上馬,。再者,，企業(yè)之間的競爭不僅僅是產(chǎn)品的競爭，更是成本控制和資源整合能力的競爭,。通過新建工廠,，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn),，降低單位成本,，提高市場競爭力。同時,，新建工廠往往伴隨著技術(shù)升級,，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,，這對于企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要,。行業(yè)有關(guān)專家表示,，隨著新工廠陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能過剩問題日益凸顯,，可能導(dǎo)致產(chǎn)品價格下跌,，壓縮企業(yè)利潤空間。以復(fù)合肥為例,，目前國內(nèi)年產(chǎn)能達(dá)1.4億噸左右,，但實(shí)際投產(chǎn)的不足6000萬噸。此外,，環(huán)境保護(hù)政策的收緊也給肥企帶來了新的挑戰(zhàn),，促使企業(yè)逆勢投資建設(shè)新的生產(chǎn)設(shè)施。如果不能有效解決環(huán)保問題,，新建的高塔式肥料廠可能會面臨關(guān)閉或改造的命運(yùn),。肥料企業(yè)建廠,，背后不單是市場的競爭，還有資源的競爭,。
記者梳理全國肥料20強(qiáng)企業(yè)的生產(chǎn)基地發(fā)現(xiàn),，龍頭企業(yè)的生產(chǎn)基地大多會依托現(xiàn)有的礦產(chǎn)資源，合理分布在資源地和消費(fèi)市場,，化肥品種多而齊全,。如連續(xù)四年蟬聯(lián)榜首的貴州磷化集團(tuán)，已形成貴州福泉,、開陽,、息烽、江蘇溧陽等全國多個核心生產(chǎn)和研發(fā)基地,。今年,，為打牢南方市場基礎(chǔ)，磷化集團(tuán)精心打造了7家復(fù)合肥工廠和6家試點(diǎn)BB肥工廠的產(chǎn)能布局,，提出了新的南方市場規(guī)劃,、模擬了新的銷售團(tuán)隊構(gòu)架、落實(shí)了各方面的資源和服務(wù)保障,，在全新模式的推動下,，計劃用兩年的時間在南方市場達(dá)到100萬噸的銷量規(guī)模,。
從一家鄉(xiāng)辦小磷肥廠,，新洋豐經(jīng)過40年的耕耘，成長為中國磷復(fù)肥行業(yè)龍頭企業(yè),。依托母公司洋豐集團(tuán)5億噸磷礦資源以及全國11大生產(chǎn)基地,，編織了遍布全國32個省、自治區(qū),、直轄市的磷復(fù)肥銷售網(wǎng)絡(luò)?，F(xiàn)已形成年產(chǎn)各類高濃度磷復(fù)肥約990萬噸的生產(chǎn)能力，擁有“洋豐”“澳特爾”等品牌產(chǎn)品,。
云天化股份擁有8億噸的磷資源儲量,，在云南、重慶,、青海,、內(nèi)蒙古、黑龍江,、吉林等地建有10余個化肥生產(chǎn)基地,，擁有綠色工廠17個，其中國家級3個,。2023年底,，史丹利黎河肥業(yè)的新建擴(kuò)建項目工程建設(shè)基本完工。該項目全面投產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)磷酸一銨60萬噸,、噴漿硫基復(fù)合肥30萬噸,、水溶肥6萬噸的生產(chǎn)能力。從龍頭企業(yè)的生產(chǎn)布局來看,，肥料企業(yè)在產(chǎn)能過剩的背景下仍在擴(kuò)建新廠,，是市場競爭、政策導(dǎo)向和企業(yè)自身發(fā)展需求共同作用的結(jié)果,。面對未來的不確定性,，肥企希望通過擴(kuò)大規(guī)模降低成本，提高市場競爭力,，并致力于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高資源利用效率等方面,。當(dāng)前,，復(fù)合肥行業(yè)正朝著規(guī)模化,、高效化,、新型化方向發(fā)展，復(fù)合化率也將逐步提高,。在成本方面,，擁有產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的企業(yè)，將在原材料價格波動時更具有抗風(fēng)險能力,；在產(chǎn)品競爭方面,，著眼于養(yǎng)分提高、功能改善,、減量增效,、品質(zhì)提升、土壤改良,、環(huán)境友好等需求的新型肥料,，將具有廣闊的市場前景。展望未來,，肥料廠的發(fā)展趨勢將會更加注重環(huán)保和可持續(xù)性發(fā)展,。同時，隨著農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)步,，精準(zhǔn)施肥,、緩控釋肥料等新技術(shù)的應(yīng)用將會更加廣泛，這要求肥料企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,，以適應(yīng)市場的變化,。只有不斷創(chuàng)新和優(yōu)化,，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。作者丨農(nóng)財君
部分?jǐn)?shù)據(jù)來源 | 中商情報網(wǎng),、中國氮肥工業(yè)協(xié)會,、中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會等
編輯丨農(nóng)財君
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