近兩年,，肥料企業(yè)生產(chǎn)版圖仍在不斷擴(kuò)張,。
2022年9月,，新洋豐年產(chǎn)30萬(wàn)噸合成氨技改項(xiàng)目正式投產(chǎn),；2023 年底,，新洋豐年產(chǎn)15萬(wàn)噸水溶肥和30萬(wàn)噸渣酸肥項(xiàng)目開始試生產(chǎn),。
2023年底,，史丹利黎河肥業(yè)的新建擴(kuò)建項(xiàng)目工程建設(shè)基本完工。項(xiàng)目建成后,，將形成年產(chǎn)磷酸一銨60萬(wàn)噸,、噴漿硫基復(fù)合肥 30萬(wàn)噸、水溶肥6萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力,。
心連心集團(tuán)位于廣西基地復(fù)合肥一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年年底建成投產(chǎn),。
湖北鄂中生態(tài)工程股份有限公司在已有的生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能,。2023年11月,，東北基地年產(chǎn)70萬(wàn)噸緩控釋肥項(xiàng)目建成投產(chǎn)；今年4月,，年產(chǎn)50萬(wàn)噸的西北基地水溶肥項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè),；目前正在洽談東南基地項(xiàng)目……
一邊是肥料行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩現(xiàn)狀突出,，一邊是頭部企業(yè)依然熱衷于新建工廠,，積極擴(kuò)張產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，2023年我國(guó)化肥總產(chǎn)能較2022年增加600萬(wàn)噸,。這一現(xiàn)象背后的邏輯何在？高塔式肥料廠的未來(lái)發(fā)展前景如何,？企業(yè)在拼什么,？
中國(guó)用7%的耕地資源,，養(yǎng)活世界上20%的人口,，這其中，肥料功不可沒,，正所謂“一分肥,，一分糧；十分肥,，糧滿倉(cāng),。”近年來(lái),，鉀肥,、氮肥、磷肥,、復(fù)合肥產(chǎn)量整體穩(wěn)定維持在5500萬(wàn)噸上下浮動(dòng),。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存化肥相關(guān)企業(yè)超過150萬(wàn)家,。山東以20.83萬(wàn)家高居第一,，河南（10.92萬(wàn)家）、河北（10.24萬(wàn)家）緊隨其后,；從城市來(lái)看,，濰坊（3.01萬(wàn)家）、臨沂（2.78萬(wàn)家）,、北京（2.66萬(wàn)家）位列前三,。根據(jù)中國(guó)化工情報(bào)信息協(xié)會(huì)、中國(guó)化工信息中心發(fā)布的“2023中國(guó)化肥百?gòu)?qiáng)”榜單發(fā)現(xiàn),，企業(yè)地區(qū)布局與中國(guó)肥料布局類似,，其中華東地區(qū)上榜企業(yè)最多，數(shù)量為33家,。按省份劃分,，山東、湖北,、河北的企業(yè)數(shù)量位列前三,，其中山東省上榜企業(yè)數(shù)量為22家,，是名副其實(shí)的肥料強(qiáng)省。縱觀行業(yè)發(fā)展可以發(fā)現(xiàn),，我國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大,，但同時(shí)面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),，當(dāng)前肥料行業(yè)正處于一個(gè)矛盾境地：一方面,，市場(chǎng)需求相對(duì)飽和，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象嚴(yán)重,；另一方面，全國(guó)范圍內(nèi)肥料企業(yè)的新建工廠數(shù)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，2023年我國(guó)化肥總產(chǎn)能較2022年增加超600萬(wàn)噸。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì),、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)顯示,，2023年，全國(guó)磷肥總產(chǎn)能達(dá)2170萬(wàn)噸（折純）,，比上年增長(zhǎng)2%,，產(chǎn)能增加約43.4萬(wàn)噸；全國(guó)磷肥總產(chǎn)量達(dá)1615.1萬(wàn)噸（P?O?計(jì)）,，比上年增長(zhǎng)6.1%,。根據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年尿素產(chǎn)能約為6823萬(wàn)噸,，同比增加了4%,。以此計(jì)算，尿素產(chǎn)能同比增加272.92萬(wàn)噸,。預(yù)計(jì)2024年新增合成氨產(chǎn)能為280萬(wàn)噸,新增尿素產(chǎn)能為439萬(wàn)噸,。主要集中在下半年投產(chǎn)。復(fù)合肥產(chǎn)能受化肥行業(yè)產(chǎn)能周期因素以及環(huán)保因素等影響,，在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的下滑后,，于2020年之后再次擴(kuò)張。2023年我國(guó)復(fù)合肥市場(chǎng)產(chǎn)能在1.4億噸以上,，同比上年增加2%左右,，增加量280萬(wàn)噸左右。由于我國(guó)鉀資源總體稀缺,，鉀鹽資源儲(chǔ)量逐年減少,，服務(wù)年限逐步下降，資源型鉀肥產(chǎn)能擴(kuò)張已不可持續(xù),，鉀鹽后續(xù)保障形勢(shì)日趨嚴(yán)峻,。當(dāng)前,，我國(guó)鉀肥進(jìn)口依存度常年在50%左右，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面難以改變,。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),，2023年，中國(guó)鉀肥累計(jì)進(jìn)口量為1,157.43萬(wàn)噸,，鉀肥進(jìn)口比例大幅提升至63%,。受“減肥增效”政策影響，2015-2020年間,，中國(guó)農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì),。盡管如此，2021年產(chǎn)量有所回升,，小幅增長(zhǎng)至5446萬(wàn)噸,；2022年產(chǎn)量為5471.9萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)1.2%,。這在一定程度上反映出國(guó)內(nèi)肥料產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷一段時(shí)間的調(diào)整后開始逐步恢復(fù)增長(zhǎng)，盡管產(chǎn)量波動(dòng)但總體保持平穩(wěn),。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2023年我國(guó)肥料出口量達(dá)到3150萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了27.3%,，出口金額9841.7百萬(wàn)美元,。我國(guó)肥料出口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)說明國(guó)內(nèi)肥料在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力正在增強(qiáng)。由此可見,，在國(guó)際市場(chǎng)需求拉動(dòng)下,，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，糧食產(chǎn)能提升等相關(guān)政策引導(dǎo),，調(diào)整化肥供給,，進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)我國(guó)肥料工廠擴(kuò)張。一邊關(guān)停賣廠,，一邊卻逆勢(shì)建廠
近年來(lái),，盡管我國(guó)肥料工廠處于擴(kuò)張潮，但不少工廠由于經(jīng)營(yíng)不善或環(huán)保要求,，處于關(guān)停,、變賣、出售或者破產(chǎn)重整的狀態(tài),。今年3月底,，廣東超壤科技有限公司正式接管湖南沃博特生物科技有限公司的工廠，敲定了破產(chǎn)重整經(jīng)營(yíng)方案,。4月,，中化化肥由于缺乏內(nèi)部產(chǎn)能支撐,，需要占用高額資金用于外部貨源采購(gòu)，掛牌出售氮肥業(yè)務(wù)單元及相關(guān)資產(chǎn),。益通數(shù)科透過北交所舉辦的公開掛牌程序以人民幣4152萬(wàn)元的代價(jià)投得目標(biāo)資產(chǎn),。據(jù)行業(yè)人士透露，目前國(guó)家出臺(tái)相關(guān)環(huán)保政策后,，對(duì)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的要求日益提高,，一部分肥料工廠被迫關(guān)停或出售,，加之行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)激烈,，還有不少肥料廠家在生死線上掙扎經(jīng)營(yíng)，由此導(dǎo)致出現(xiàn)一邊關(guān)停賣廠,，一邊逆勢(shì)建廠的尷尬處境,。這一局面也反映了在行業(yè)內(nèi)部的激烈變動(dòng)中，肥企不得不在遵守環(huán)保法規(guī)與滿足市場(chǎng)需求之間尋找微妙的平衡點(diǎn),。除了環(huán)保的影響與市場(chǎng)的選擇,，更多的是新舊產(chǎn)能的交替，新舊產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng),。廣東拉多美化肥有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，當(dāng)前新增產(chǎn)能以新型功能性肥料為主，側(cè)重于某一方面的功能創(chuàng)新,。而那些淘汰的產(chǎn)能多是普通同質(zhì)化產(chǎn)品,，不能滿足作物功能需求。湖北鄂中生態(tài)工程股份有限公司副總經(jīng)理常云介紹,，根據(jù)4月11日中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,，當(dāng)前全國(guó)排名前十強(qiáng)的復(fù)合肥企業(yè)年產(chǎn)銷量占全國(guó)總量的62.8%，去年十強(qiáng)復(fù)合肥企業(yè)產(chǎn)銷量累計(jì)增長(zhǎng)約262萬(wàn)噸,，磷復(fù)肥行業(yè)集中度每年還在以5%-6%的速度增長(zhǎng),。“目前建廠的多以品牌企業(yè)為主，一是為了完善全國(guó)的市場(chǎng)布局,，二是隨著品牌肥企銷量的增加,，為滿足旺季集中供貨的需求?！背Ｔ平榻B,，而縮減產(chǎn)能的以中小型企業(yè)居多，這類企業(yè)品牌知名度低,，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱,。加之近兩年原料市場(chǎng)行情波動(dòng)，復(fù)合肥市場(chǎng)有淡旺季之分,，為了規(guī)避淡季原料及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),，一些企業(yè)選擇在淡季時(shí)選擇停產(chǎn)止損,。相關(guān)行業(yè)專家分析，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),，對(duì)高效,、環(huán)保肥料的需求日益增長(zhǎng)。為了滿足市場(chǎng)多樣化的需求,，一些肥企通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí),，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以期獲得更大的市場(chǎng)份額,。此外,，政策導(dǎo)向也是一個(gè)不可忽視的因素。國(guó)家對(duì)于農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的支持和鼓勵(lì),，使得一些符合環(huán)保要求的新型肥料項(xiàng)目得以快速上馬,。再者，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),，更是成本控制和資源整合能力的競(jìng)爭(zhēng),。通過新建工廠，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn),，降低單位成本,，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。同時(shí)，新建工廠往往伴隨著技術(shù)升級(jí),，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備,，有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，這對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要,。然而,，新建工廠并非沒有風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)有關(guān)專家表示,，隨著新工廠陸續(xù)投產(chǎn),，產(chǎn)能過剩問題日益凸顯，可能導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下跌,，壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間,。以復(fù)合肥為例，目前國(guó)內(nèi)年產(chǎn)能達(dá)1.4億噸左右,，但實(shí)際投產(chǎn)的不足6000萬(wàn)噸,。此外，環(huán)境保護(hù)政策的收緊也給肥企帶來(lái)了新的挑戰(zhàn),，促使企業(yè)逆勢(shì)投資建設(shè)新的生產(chǎn)設(shè)施,。如果不能有效解決環(huán)保問題,，新建的高塔式肥料廠可能會(huì)面臨關(guān)閉或改造的命運(yùn)。肥料企業(yè)建廠,，背后不單是市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),，還有資源的競(jìng)爭(zhēng)。
記者梳理全國(guó)肥料20強(qiáng)企業(yè)的生產(chǎn)基地發(fā)現(xiàn),，龍頭企業(yè)的生產(chǎn)基地大多會(huì)依托現(xiàn)有的礦產(chǎn)資源,，合理分布在資源地和消費(fèi)市場(chǎng)，化肥品種多而齊全,。如連續(xù)四年蟬聯(lián)榜首的貴州磷化集團(tuán),，已形成貴州福泉、開陽(yáng),、息烽,、江蘇溧陽(yáng)等全國(guó)多個(gè)核心生產(chǎn)和研發(fā)基地。今年,，為打牢南方市場(chǎng)基礎(chǔ),，磷化集團(tuán)精心打造了7家復(fù)合肥工廠和6家試點(diǎn)BB肥工廠的產(chǎn)能布局，提出了新的南方市場(chǎng)規(guī)劃,、模擬了新的銷售團(tuán)隊(duì)構(gòu)架,、落實(shí)了各方面的資源和服務(wù)保障，在全新模式的推動(dòng)下,，計(jì)劃用兩年的時(shí)間在南方市場(chǎng)達(dá)到100萬(wàn)噸的銷量規(guī)模,。
從一家鄉(xiāng)辦小磷肥廠，新洋豐經(jīng)過40年的耕耘,，成長(zhǎng)為中國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)龍頭企業(yè),。依托母公司洋豐集團(tuán)5億噸磷礦資源以及全國(guó)11大生產(chǎn)基地，編織了遍布全國(guó)32個(gè)省,、自治區(qū),、直轄市的磷復(fù)肥銷售網(wǎng)絡(luò)。現(xiàn)已形成年產(chǎn)各類高濃度磷復(fù)肥約990萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力,，擁有“洋豐”“澳特爾”等品牌產(chǎn)品,。
云天化股份擁有8億噸的磷資源儲(chǔ)量，在云南,、重慶,、青海、內(nèi)蒙古,、黑龍江,、吉林等地建有10余個(gè)化肥生產(chǎn)基地，擁有綠色工廠17個(gè)，其中國(guó)家級(jí)3個(gè),。2023年底,，史丹利黎河肥業(yè)的新建擴(kuò)建項(xiàng)目工程建設(shè)基本完工。該項(xiàng)目全面投產(chǎn)后,，將形成年產(chǎn)磷酸一銨60萬(wàn)噸,、噴漿硫基復(fù)合肥30萬(wàn)噸、水溶肥6萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力,。從龍頭企業(yè)的生產(chǎn)布局來(lái)看,，肥料企業(yè)在產(chǎn)能過剩的背景下仍在擴(kuò)建新廠，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),、政策導(dǎo)向和企業(yè)自身發(fā)展需求共同作用的結(jié)果,。面對(duì)未來(lái)的不確定性，肥企希望通過擴(kuò)大規(guī)模降低成本,，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,，并致力于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),、提高資源利用效率等方面,。當(dāng)前，復(fù)合肥行業(yè)正朝著規(guī)?；?、高效化、新型化方向發(fā)展,，復(fù)合化率也將逐步提高,。在成本方面，擁有產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的企業(yè),，將在原材料價(jià)格波動(dòng)時(shí)更具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力,；在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)方面，著眼于養(yǎng)分提高,、功能改善、減量增效,、品質(zhì)提升,、土壤改良、環(huán)境友好等需求的新型肥料,，將具有廣闊的市場(chǎng)前景,。展望未來(lái)，肥料廠的發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)更加注重環(huán)保和可持續(xù)性發(fā)展,。同時(shí),，隨著農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)步，精準(zhǔn)施肥、緩控釋肥料等新技術(shù)的應(yīng)用將會(huì)更加廣泛,，這要求肥料企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化。只有不斷創(chuàng)新和優(yōu)化,，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,。作者丨農(nóng)財(cái)君
部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源 | 中商情報(bào)網(wǎng)、中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì),、中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)等
編輯丨農(nóng)財(cái)君
聯(lián)系丨識(shí)別下方二維碼加微信
全國(guó)農(nóng)資市場(chǎng)群,，掃碼加入交流！
南方農(nóng)村報(bào)丨農(nóng)財(cái)網(wǎng)農(nóng)化寶典
文章不錯(cuò),，點(diǎn)個(gè)“在看”給我一朵小黃花 
