小小一塊牛羊肉，代表著消費者對健康,、高品質(zhì)生活的追求，也凝聚了肉牛羊產(chǎn)業(yè)工作者的辛勤汗水,。如果想盡情享用牛羊美味,，當(dāng)前有兩大問題亟需解決：1.牛肉消費需求旺盛但產(chǎn)能嚴(yán)重不足，更令人擔(dān)憂的是缺口還在日漸擴大,；2.肉牛養(yǎng)殖市場效益不錯,，但養(yǎng)殖戶缺乏技術(shù)和資金，難以做大做強,。如何解決行業(yè)痛點問題,，需要更多的思考與突破，同時也需要國家制定相關(guān)政策,，從上而下地推動,。
“十四五”時期是中國肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。如何高質(zhì)量推進肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，從而有效緩解和解決國內(nèi)牛肉剛性需求與市場供給不足的突出矛盾問題依然是“十四五”時期中國肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求需重點研究解決的關(guān)鍵問題,。按照體系辦公室關(guān)于開展產(chǎn)業(yè)需求調(diào)研,、預(yù)制“十四五”體系任務(wù)的通知要求,，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室會同崗位專家和有關(guān)綜合試驗站，結(jié)合我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,、特點,，對“十四五”期間我國肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)需求進行了深度調(diào)研,，調(diào)研內(nèi)容覆蓋了全國肉牛牦牛養(yǎng)殖場/戶、肉牛加工企業(yè),、主產(chǎn)縣和肉牛主產(chǎn)省,，通過全國27個綜合試驗站的調(diào)研提綱和問卷調(diào)查，凝練形成“十四五”時期中國肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)需求調(diào)研報告,。
一,、“十四五”時期肉牛產(chǎn)業(yè)需求調(diào)研基本情況
本次調(diào)研依托國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系6個功能研究室和分布在23個省(區(qū))的27個綜合試驗站對全國肉牛產(chǎn)業(yè)進行調(diào)研、數(shù)據(jù)資料搜集和形勢分析研判,，通過對我國肉牛產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展情況及存在問題,、不同主體需求等展開摸底調(diào)查，旨在發(fā)掘我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸,，探索“十四五”發(fā)展關(guān)鍵舉措和政策需求,。由于時間緊迫，全體人員高度重視并積極響應(yīng),，主要需求調(diào)研結(jié)果見表1,。表1 “十四五”期間我國肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)需求二、我國肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的關(guān)鍵問題
（1）我國牛肉供求矛盾日益突出,，進口量急劇增長,，需強化國內(nèi)供給保障能力。近年來我國牛肉需求量不斷增加,，然而中國牛肉產(chǎn)業(yè)供給乏力,，國內(nèi)牛肉供給的增長速度不及需求的增加速度，需求和供給差額越來越大,。中國牛肉消費量已經(jīng)由2009年的620多萬噸增長到2020年的近950多萬噸,，年均增長率為3.8%。但中國牛肉產(chǎn)量僅由513.1萬噸增長為672萬噸,，年均增長率只有0.6%,。自2012年以后，中國牛肉缺口逐年拉大,，牛肉自給率近年來下降更為明顯,，已經(jīng)由2009年的101%下降為2020年88.2%。2012年,，中國牛肉產(chǎn)量615萬噸,，中國牛肉需求量625萬噸，需求差額10萬噸,；到2020年,，中國牛肉供需差額已經(jīng)達(dá)到278.2萬噸。從表2可以看出,，我國牛肉供求缺口已經(jīng)達(dá)到了國內(nèi)供給水平的2/5以上,，自給能力顯著下滑,。表2 中國牛肉產(chǎn)銷情況（2009-2020） Source: http://worldfood.apionet.or.jp根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究預(yù)測，隨著中國居民收入的增加,、生活水平提高,，我國牛肉消費量將進一步加快增長。未來十年將增加360萬噸～760萬噸左右,，將達(dá)到世界可進口量的50%～80%,，已很難通過國際市場進口有效解決。因此,，為保障中國牛肉產(chǎn)品的有效供給,，“十四五”期間重點提高國內(nèi)牛肉供給能力，已經(jīng)成為我國肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求的重中之重,。按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新發(fā)布的《推進肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動方案》要求,，到2025年牛肉自給率保持在85%左右，產(chǎn)量穩(wěn)定在680萬噸,規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到30%,，即需要統(tǒng)籌牧區(qū),、農(nóng)區(qū)、南方草山草坡地區(qū)肉牛生產(chǎn),，挖掘區(qū)域增產(chǎn)潛力,；更需要加快轉(zhuǎn)變?nèi)馀Ｉa(chǎn)方式，圍繞增加基礎(chǔ)母畜產(chǎn)能,、推進品種改良,、擴大飼草料供給、發(fā)展適度規(guī)模養(yǎng)殖,、加強重大動物疫病防控,；需要壓實地方責(zé)任，加大政策支持,，強化科技支撐,，不斷提升牛肉綜合生產(chǎn)能力、供應(yīng)保障能力和市場競爭力,。（2）牛源不足和效益低依然制約著肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),。根據(jù)全國27個綜合試驗站調(diào)查結(jié)果，80%以上區(qū)域顯示存在牛源不足,、肉牛產(chǎn)業(yè)經(jīng)營效益低的問題,。牛源是肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，牛源不足是導(dǎo)致肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的主要原因,。其次,，由于母牛繁殖率低和母牛肉牛養(yǎng)殖成本增加以及利潤下降也制約著肉牛牦牛養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)積極性，不利于肉牛牦牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展壯大,。如何保障一年一胎和提高肉牛養(yǎng)殖業(yè)效益是提高肉牛養(yǎng)殖戶積極性和夯實肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),。國外大多要經(jīng)過幾十年甚至上百年的嚴(yán)格育種工作而形成自己主打的優(yōu)良肉牛品種，并且每個品種都有其突出的特點和最適宜的生存環(huán)境,。但目前中國肉牛良種化程度仍然偏低,，改良肉牛比例不及50%，且部分地區(qū)由于管理不善,，出現(xiàn)引種退化的現(xiàn)象,。中國地方黃牛品種資源豐富，經(jīng)多年探索努力,，中國肉牛業(yè)在育種領(lǐng)域取得了一定成效,，通過國家鑒定成功培育的專門化肉牛品種已達(dá)4個，包括：夏南牛,、延黃牛,、遼育白牛、云嶺牛,，但這些培育新品種的市場優(yōu)勢尚未充分體現(xiàn),，難以滿足國內(nèi)對于優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)及消費需要。為了追求短期的高產(chǎn)量,，大量雜交改良,，造成全國牛品種混雜，各種地方品種,、引進品種,、乳肉兼用品種、引進品種與地方品種的雜交后代充斥著肉牛市場,，導(dǎo)致牛肉檔次提升難度加大,。因此，我國良種繁育制種體系和聯(lián)合育種機制需要進一步完善和提升,。目前,，中國肉牛養(yǎng)殖仍以小規(guī)模為主，養(yǎng)殖管理方式落后,，肉牛生產(chǎn)效率和質(zhì)量安全需要進一步提升,。盡管我國肉牛養(yǎng)殖規(guī)模化水平不斷提高,，但小規(guī)模養(yǎng)殖戶仍然是肉牛供給的主體,，其飼養(yǎng)水平較低，防疫意識較差,，直接影響著牛肉的生產(chǎn)效率和質(zhì)量,。小規(guī)模散戶因缺乏技術(shù)和管理人才，主要以傳統(tǒng)養(yǎng)殖方式為主,，導(dǎo)致肉牛生長狀況不良,，養(yǎng)殖效益低,，目前中國肉牛平均胴體重僅相當(dāng)于世界平均水平的70%。此外,，由于大多數(shù)小規(guī)模養(yǎng)殖戶質(zhì)量安全意識較差,。牛舍簡陋設(shè)計不合理，缺少水源凈化設(shè)置和排污設(shè)備,。同時,，肉牛養(yǎng)殖還存在違規(guī)使用禁用藥物、淘汰藥物等問題,。2009年以來,，中國肉牛養(yǎng)殖效益下滑，導(dǎo)致牛源短缺問題日益突出,，已經(jīng)成為制約肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題之一,。隨著肉牛養(yǎng)殖成本的顯著上升，肉牛養(yǎng)殖收益空間進一步縮小,，導(dǎo)致中國肉牛產(chǎn)業(yè)價格與非價格競爭力都處于競爭劣勢地位,。面對國際低價格牛肉大量進口咄咄逼人的態(tài)勢，提高肉牛養(yǎng)殖效益,、降低肉牛養(yǎng)殖成本,，是穩(wěn)定中國肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的有效途徑。（3）信貸資金嚴(yán)重不足和利率高限制著肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大,。根據(jù)調(diào)查結(jié)果,，70%以上養(yǎng)殖戶（場）反映資金缺乏和信貸利率高等問題制約著肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于肉牛產(chǎn)業(yè)缺乏合適的抵押品,，加之養(yǎng)殖周期長,、風(fēng)險高而利潤低，造成肉牛產(chǎn)業(yè)信貸抑制問題非常突出,。促進肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，加大肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)融資支持和探索肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)融資渠道和解決肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴的問題是制約肉牛產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展壯大的關(guān)鍵問題,。尤其在養(yǎng)殖環(huán)節(jié),，缺少資金是飼養(yǎng)10頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶（場）面臨的最主要問題，資金短缺已經(jīng)成為限制肉牛養(yǎng)殖規(guī)模發(fā)展的重要原因之一,。（4）加工業(yè)產(chǎn)能過剩與品牌增值幅度低等問題依然突出,。根據(jù)對龍頭加工企業(yè)的調(diào)查，規(guī)模以上肉牛加工企業(yè)達(dá)產(chǎn)率不到30%,。而且肉牛加工業(yè)低層次,、低質(zhì)量化和低效益競爭問題突出，難以起到對肉牛產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)和帶動作用，屠宰加工環(huán)節(jié)整體效益低下甚至面臨虧損,。目前,，我國肉牛加工業(yè)在塑造現(xiàn)代肉牛加工龍頭企業(yè)、淘汰落后產(chǎn)能方面,，政策力度不足,，導(dǎo)致加工企業(yè)低水平過度競爭突出，盈利水平低,，品牌增值幅度低，競爭力弱,。屠宰加工企業(yè)盲目上馬,、產(chǎn)能過剩是肉牛存欄量減少的間接原因。市場對牛肉的需求隨著消費者收入的增加而不斷擴大,，大量屠宰,、加工企業(yè)進入肉牛產(chǎn)業(yè)帶動了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，也產(chǎn)生了較大的負(fù)面影響,。部分企業(yè)的盲目上馬造成產(chǎn)能過剩,、經(jīng)營效益低下。
（1）牛肉供給不足而需求旺盛是導(dǎo)致國內(nèi)牛肉供求矛盾日益突出的主要原因,。首先，隨著國內(nèi)居民收入水平的上升,，消費需求持續(xù)增長,。一方面由于人均消費量快速增長，另一方面農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)人口轉(zhuǎn)移,，也進一步推動了牛肉消費增長,。而從供給方面看，由于我國肉牛產(chǎn)業(yè)脫胎于役用產(chǎn)業(yè),，專業(yè)化水平,、科技水平和整體質(zhì)量都較低，政策支持力度小,，整體發(fā)展水平低,，供給增長趨緩。加之,，近年來肉牛生產(chǎn)成本快速增長,、加之國際市場沖擊導(dǎo)致肉牛生產(chǎn)效益低，導(dǎo)致肉牛養(yǎng)殖戶大量退出肉牛養(yǎng)殖業(yè)進一步影響了肉牛供給能力,。（2）補貼不足和養(yǎng)殖戶退出是導(dǎo)致肉牛產(chǎn)業(yè)緩慢發(fā)展的關(guān)鍵原因,。作為弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)，加大肉牛產(chǎn)業(yè)的補貼力度也是主要發(fā)達(dá)國家普遍采用的關(guān)鍵政策工具。由于我國政府政策核心主要在糧食和生豬安全供給問題,，肉牛產(chǎn)業(yè)多年來一直未能得到足夠的補貼支持,。由于役用牛退出和機械替代，隨著肉牛養(yǎng)殖效益下滑導(dǎo)致大量養(yǎng)殖戶紛紛退出了肉牛養(yǎng)殖業(yè),，直接動搖了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),。近年來，盡管我國肉牛養(yǎng)殖規(guī)?；讲粩嗵岣?，但小規(guī)模養(yǎng)殖戶仍然是肉牛供給的主體，其飼養(yǎng)水平較低,，防疫意識較差,，直接影響著牛肉的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。小規(guī)模散戶因缺乏技術(shù)和管理人才,，主要以傳統(tǒng)養(yǎng)殖方式為主,，導(dǎo)致肉牛生長狀況不良，養(yǎng)殖效益低,，目前中國肉牛平均胴體重僅相當(dāng)于世界平均水平的70%,。為了保護生態(tài)環(huán)境，自20世紀(jì)90年代末實施“封山禁牧”政策以來,，全國已有25個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）980個縣市全部或部分實施了封山禁牧政策,。但是,，母牛的生理特性決定了其飼養(yǎng)過程中不能完全舍飼，需要一定的放牧空間,，否則將嚴(yán)重影響母牛繁殖率,。母牛養(yǎng)殖戶缺少適宜的飼養(yǎng)環(huán)境，增加了養(yǎng)殖成本,，導(dǎo)致母牛存欄大幅度下滑,。（3）以質(zhì)押和聯(lián)保為基礎(chǔ)的信貸體系難以滿足高投資、長周期和高風(fēng)險肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求是限制肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵制約因素,。探索適宜于肉牛產(chǎn)業(yè)特點的信貸政策和信貸產(chǎn)品才能更好地滿足肉牛產(chǎn)業(yè)信貸資金需求,。肉牛養(yǎng)殖戶/場信貸供給和信貸需求能力不匹配的問題，也是制約著肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素,。缺乏合適的抵押產(chǎn)品和以小農(nóng)戶聯(lián)保貸款方式為主的信貸模式很難滿足適度規(guī)模養(yǎng)殖場/戶的信貸資金的需求,，也制約著高質(zhì)量肉牛養(yǎng)殖場/戶的發(fā)展。（4）牛源不足和低水平競爭是導(dǎo)致規(guī)模以上企業(yè)達(dá)產(chǎn)率低的重要原因,。20世紀(jì)90年代以后社會經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)機械化水平的提高使牛的肉用功能逐漸取代了役用功能,，肉牛產(chǎn)業(yè)取得了突飛猛進的發(fā)展。進入21世紀(jì)以后，現(xiàn)代化屠宰加工企業(yè)不斷涌現(xiàn)并促使肉牛產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)向現(xiàn)代化模式轉(zhuǎn)變,，2008年以來隨著勞動力價格,、玉米等飼料價格的不斷上漲，小規(guī)模戶肉牛養(yǎng)殖比較效益不斷下降,，很多地區(qū)出現(xiàn)了母牛和肉牛存欄嚴(yán)重下滑的現(xiàn)象,，牛源緊張狀況直接增加了屠宰加工企業(yè)的生產(chǎn)成本，同時導(dǎo)致加工企業(yè)達(dá)產(chǎn)率嚴(yán)重不足,。四,、“十四五”肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟政策需求分析
（1）加大肉牛產(chǎn)業(yè)補貼政策需求。政策支持與引導(dǎo)是促進我國肉牛產(chǎn)業(yè)健康,、穩(wěn)定發(fā)展的重要手段和途徑之一,。目前，日本,、歐美等部分發(fā)達(dá)國家都相繼出臺了涵蓋母牛,、犢牛,、飼料,、飼草、牛舍,、飼養(yǎng)設(shè)備,、糞便處理等方面的補貼政策。我國對生豬,、奶牛等產(chǎn)業(yè)也初步形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)支持政策體系,，但我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)支持政策還不完善。我國肉牛價格穩(wěn)定政策尚未形成,，肉牛市場風(fēng)險很大,，價格波動頻繁，廣大肉牛養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)積極性受到嚴(yán)重影響,。肉牛保險政策不健全,，理賠體系不完善，數(shù)據(jù)核實困難,，基層理賠鑒定人員缺乏基本取證設(shè)備,，承保、理賠,、鑒定,、委托關(guān)系不夠規(guī)范，理賠不及時等問題突出,，影響了養(yǎng)殖戶投保的積極性,，阻礙了肉牛保險政策功能的發(fā)揮。盡管國家和地方各級政府對肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展也出臺了相關(guān)的扶持政策，投入了一定的資金,，一定程度上促進了我國肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，但從肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的困難和發(fā)展需求看，投入扶持的力度還不夠,，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響,、導(dǎo)向和促進作用還要加強，這也是關(guān)系到能否保證我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重大課題,。目前,，90%以上的養(yǎng)殖場均表示缺乏肉牛母牛補貼政策，而且補貼額度低,，難以起到激勵養(yǎng)殖戶積極性的作用,。另外，針對貸款難,、貸款貴的問題,，需要政府出臺貸款貼息政策支持。針對主產(chǎn)區(qū)和重點肉牛養(yǎng)殖戶/場出臺補貼政策,，包括適度規(guī)模補貼,、保險補貼和貼息補貼政策等。（2）肉牛產(chǎn)業(yè)科技支撐需求,。增強肉牛養(yǎng)殖業(yè)科技支撐能力,，加大肉牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的資金投入力度。加強科技攻關(guān)能力,，盡快縮小與發(fā)達(dá)國家的差距,。需要加大地方優(yōu)良品種資源保護和開發(fā)力度，加強對地方良種牛的生產(chǎn)性能和肉質(zhì)選育提高?，F(xiàn)代信息技術(shù)是解決肉牛產(chǎn)業(yè)粗放,、低效、競爭乏力的關(guān)鍵,，對飼料供應(yīng),、肉牛飼養(yǎng)、肉牛屠宰加工,、儲存運輸,、銷售、檢疫檢驗等整條產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)具有重要意義,。此外,，先進的技術(shù)和管理方法不能迅速傳播，帶來了肉牛產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn),、管理水平低下的問題,，傳統(tǒng)的檢測和預(yù)警技術(shù)不夠先進,，帶來了肉牛產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險能力有限、轉(zhuǎn)型升級相對乏力的問題,。因此,，我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須要積極擴大現(xiàn)代技術(shù)的應(yīng)用范圍和提升水平。（3）肉牛加工業(yè)提質(zhì)增效及品牌建設(shè)需求,。以提升龍頭加工企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和品牌發(fā)展為重點,，開展肉牛加工業(yè)優(yōu)化布局、效率提升及品牌建設(shè)研究,。建立肉牛屠宰加工行業(yè)準(zhǔn)入制度,，防止企業(yè)盲目上馬沖擊產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。通過引入投資人,、重組整合,、重點扶持等措施，擴大養(yǎng)殖規(guī)模,，提升加工能力,，打造優(yōu)勢品牌，拓展高端市場,，增強發(fā)展動力,，做大主體規(guī)模，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,。根據(jù)養(yǎng)殖,、屠宰加工技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,，以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)實施準(zhǔn)入制度,，促使科技含量低、發(fā)展前景差的屠宰加工企業(yè)的自我淘汰,，使企業(yè)的布局和產(chǎn)能與當(dāng)?shù)氐娜馀ｐB(yǎng)殖實際相符合,，促進肉牛產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。同時,，加強肉牛產(chǎn)業(yè)品牌體系建設(shè),，以區(qū)域品牌、企業(yè)品牌和國家名牌,，加大龍頭企業(yè)品牌建設(shè)力度,，以品牌提升肉牛產(chǎn)業(yè)鏈價值和帶動肉牛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。（4）規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）用地政策需求,。針對適度規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）用地難的問題,，需要統(tǒng)籌規(guī)劃做好規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）的用地支持政策。一方面,，對規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）用地傾斜,；第二,，對于“糧改飼”等采取糧食補貼政策同等效果補貼政策。從土地規(guī)模角度和養(yǎng)殖規(guī)模角度給與重點傾斜支持,，加大肉牛母牛養(yǎng)殖支持配套政策支持力度,。報告完成單位：國家肉牛牦牛體系經(jīng)濟研究室。參與調(diào)研單位：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室,、駐馬店站,、通遼站、中衛(wèi)站,、宿州站,、臨沂站、濟南站,、延邊站,、隨州站、烏拉蓋站,、漣源站,、寶雞站、齊齊哈爾站,、昆明站,、海北站、紅原站,、拉薩站,、玉樹站、大通站,、甘南站,、高安站、公主嶺站,、張掖站,、哈爾濱站、合肥站,、恒都站,、石家莊站、伊犁站,。（文章來源：國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系）
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