玉米是我國第一大作物，占糧食總產(chǎn)量近 40%，其中 60%以上用于飼料,，是聯(lián)系種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的紐帶,。分析和預(yù)測 2024 年國內(nèi)玉米的生產(chǎn)形勢,、消費形勢和貿(mào)易形勢,，對于玉米產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,，保障國家糧食安全具有重大意義,。
玉米種植面積增加有限,，單位產(chǎn)量及總產(chǎn)量穩(wěn)步增加。根據(jù)國家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示,，2023 年國內(nèi)玉米種植效益較高,，農(nóng)民種植玉米意愿較強，同時玉米生產(chǎn)者補貼相對于大豆補貼下降,，玉米種植面積或?qū)⒈３址€(wěn)定,。玉米單產(chǎn)提升行動助推單產(chǎn)穩(wěn)步增加，總產(chǎn)量也同玉米單產(chǎn)呈相同的變化趨勢,。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模型,，預(yù)計 2024 和 2025 年玉米種植面積分別達到 4422.65 萬公頃和4425.31 萬公頃。由于技術(shù)進步,、種植模式優(yōu)化,，玉米單位產(chǎn)量穩(wěn)步增加，玉米總產(chǎn)量將呈現(xiàn)穩(wěn)步增加趨勢,。預(yù)計 2024 年玉米單位產(chǎn)量將達到 6607.06 千克/公頃,，總產(chǎn)量達到 29220.71 萬噸。
玉米消費相對穩(wěn)定，深加工向好,，飼用消費或降,。2024 年在原料玉米供應(yīng)增加、價格下滑預(yù)期下,，亦有利于下游深加工企業(yè)的利潤,，支撐開機率同比回升，預(yù)期 2024 年深加工對玉米的消耗量同比將有所增加,。在生豬產(chǎn)能過剩,，行業(yè)利潤不佳以及去產(chǎn)能化等情況下，玉米飼料消費同比預(yù)期將有所下降,。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模型,，預(yù)計 2024 年玉米消費總量（不含庫存變化）為 31784.63 萬噸，同比增長 0.6%,；其中,，食用消費 1880.87 萬噸，同比減少 0.48%,；飼用消費 16563.23 萬噸,，同比下降 0.31%；工業(yè)消費 7936.79 萬噸,，同比增長 3.07%,。
玉米短期進口數(shù)量有所減少，但長期進口量仍將有較大的增長空間,。2023 年,，我國進口玉米數(shù)量達到了 2714 萬噸，同比增長了 31.6%,。進口玉米規(guī)模再次重返高位,，是繼 2021 年創(chuàng)下的 2835萬噸的歷史紀錄后的第二高水平。連續(xù) 4 年,，我國的進口玉米超出配額,，連續(xù) 3 年進口玉米超過 2000 萬噸的大關(guān)。2023 年玉米主要進口來源國是烏克蘭（20.3%）,、美國（26.3%）和巴西（47.2%）,，巴西首次取代美國成為我國玉米第一大進口來源國。預(yù)計 2024 年國內(nèi)玉米供給充足,，產(chǎn)需缺口將有所縮小,，進口量將有所減少，但國際市場玉米價格低廉,，玉米進口在未來幾年仍可能保持高位,。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模型,，預(yù)計2024年玉米凈進口量為2563.92萬噸，較 2023 年下降 5.46%,。實施玉米單產(chǎn)提升工程,，啟動新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動。加大科研立項支持力度,，選準(zhǔn)一批有潛力,、可突破、可預(yù)期品種和技術(shù),，加強攻關(guān),，實現(xiàn)玉米單產(chǎn)提升和成本下降。優(yōu)化進口來源,，降低玉米進口市場集中度,。未來我國玉米進口可向羅馬尼亞、俄羅斯,、緬甸和老撾等“一帶一路”沿線國家拓展,，以降低我國玉米進口的市場集中度。
表 1 CASM 預(yù)測中國玉米供需平衡表
數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告 2024
表2 中國玉米進口量國別分布情況
注：根據(jù)布瑞克數(shù)據(jù)庫整理所得,。CR3 表示前 3 位貿(mào)易量占比累計數(shù),，CR4 表示前 4 位貿(mào)易量占比累計數(shù)。
來源丨中國農(nóng)科院玉米產(chǎn)業(yè)專家團聯(lián)系農(nóng)財君丨18565265490
