李勝利：奶業(yè)會有20-30年黃金期！2022年全國荷斯坦奶牛存欄或超630萬頭,，產能穩(wěn)步增長

2022-02-15 19:54:35 15186 閱讀

中國農業(yè)大學教授,、國家奶牛產業(yè)技術體系首席科學家李勝利

一、我國奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

? 我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)于2018年觸底進入景氣周期,，存欄和生鮮乳產量持續(xù)增長

? 2021年全國荷斯坦奶牛存欄預計550-580萬頭

2012—2020年商品化生鮮乳產量變化情況

全國荷斯坦奶牛存欄數(shù)量（萬頭）

來源：全國畜牧總站,、畜牧業(yè)監(jiān)測預警專家團隊數(shù)據(jù)來源：國家奶牛產業(yè)技術體系調研，2021以后為預測值

? 2021年規(guī)?；B(yǎng)殖比例預計達到70%,，比2008年提高50個百分點

? 奶牛單產持續(xù)提升，2020年比2008年提高81.4%,，達到8.4噸

2008—2021年奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖比例

2008—2020年我國奶牛單產變化

數(shù)據(jù)來源：農業(yè)農村部

奶業(yè)D20企業(yè)不斷發(fā)展壯大

序號	企業(yè)名稱	2020年收入（億元）
1	內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司	968.90
2	內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司	760.40
3	光明乳業(yè)股份有限公司	252.20
4	石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司	180.00
5	黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司	185.90
6	現(xiàn)代牧業(yè)（集團）有限公司	60.20
7	北京三元食品股份有限公司	73.50
8	新希望乳業(yè)股份有限公司	67.50
9	內蒙古圣牧高科牧業(yè)有限公司	26.60
10	北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司	48.10
11	中地乳業(yè)集團有限公司	19.30
12	西安銀橋乳業(yè)（集團）有限公司	33.80
13	南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司	30.00
14	濟南佳寶乳業(yè)有限公司	27.70
15	中墾乳業(yè)股份有限公司	25.40
16	河南花花牛乳業(yè)集團股份有限公司	22.60
17	新疆天潤乳業(yè)股份有限公司	17.70
18	貝因美股份有限公司	26.70
19	福建長富乳品有限公司	16.50
20	廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司	16.40

? 奶業(yè)D20企業(yè)2020年營業(yè)收入2859.4億元，行業(yè)占比68.2%

? 自有或可控牧場奶牛存欄153.8萬頭,，行業(yè)占比29.6%

二,、我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)1：種養(yǎng)結合比例低，優(yōu)質干草進口量大

? 2020年我國種養(yǎng)結合的牛場占比51%,，比2016年43.6%有一定的提高,，但提高緩慢

? 配套土地的牛場平均每頭成母牛3.7畝，低于發(fā)達國家的5畝左右

配套土地的牛場占比（%）

調研牛場配套飼料用地面積（畝/頭）

	>2畝	1-2畝	<1畝	合計
牧場數(shù)（個）	29	7	28	64
占比（%）	45.3%	10.9%	43.8%	100%

苜蓿干草進口量,、價齊升

2017年以來苜蓿草月度進口情況

? 2021年1-11月進口苜蓿干草159.6萬噸,，同比+28.8%；300萬頭成母牛折合1.5kg/d

? 第三次苜蓿草關稅排除期只有半年（至2022.4.16）,，加上青貯收購不足,，2021年9-11月進口苜蓿草63萬噸，同比+72%

? 進口燕麥干草19.5萬噸，同比下降34.3%

苜蓿干草進口量,、價齊升

? 苜蓿草11月到岸價404美元/噸,，達到貿易戰(zhàn)以來的新高，2021年最低價格上漲14%

2017年以來進口苜蓿,、燕麥草到港價格（美元/

挑戰(zhàn)2：飼料價格保持上漲勢頭,，粗飼料成本上漲幅度較大

? 玉米期貨2020年上漲50%，2021年12月在2600元/噸左右,，略有回調仍高位震蕩

? 豆粕期貨2020年上漲30%,，2021年12月在3300元/噸左右，回調14%

玉米期貨價格（2019-2021.12）豆粕期貨價格（2019-2021.12）

2021年比2020每噸上漲150-300元,，成為中國奶牛養(yǎng)殖歷史上成本漲幅最大的年份

? 華北（河北,、河南、山東）地區(qū)受降雨影響,，部分地區(qū)出現(xiàn)搶購青貯現(xiàn)象,，光照不足以及降雨增多，造成淀粉含量下降以及鐵銹病與霉菌污染幾率增加

2021年玉米青貯完全成本（元/噸）

? 2021年玉米青貯收儲完全成本,，最高的是上海及周邊,、寧夏，河南以及河北部分地區(qū)超過750元/噸

? 全株玉米青貯的成本上漲,，導致原奶生產成本上漲0.1-0.2元

不同年份玉米青貯完全成本（元/噸）

來源：國家奶牛產業(yè)技術體系

每千克牛奶的生產成本構成

2020年造奶成本分布

來源：2020年農業(yè)部成本調研

? 生鮮乳成本構成中,，飼料占比68%，折舊占比 15%,，人工占比8%

? 其他占比較高的有獸藥,、凍精、動力成本等

2020年每千克牛奶的飼料成本構成

2020年造奶飼料成本分布

來源：2020年農業(yè)部成本調研

? 在飼料成本構成中,，精料占比達到62.8%,，粗料37.2%，反應了當前高精料的日糧結構以及較高的精料價格

2022年飼料成本構成占比變化

? 2022年青貯和長干草類的粗飼料價格上漲15%-20%

? 在泌乳牛粗飼料成本占比預計上升5個百分點

2022年飼料成本分布測算（%）

來源：國家奶牛產業(yè)技術體系

挑戰(zhàn)3：進口乳制品高速增長----擠占了中國原奶增長的空間

大包粉進口量和進口價格

? 2021年1-11月我國進口大包粉122.3萬噸,，同比增加35.6%,；進口包裝牛奶90.7萬噸，同比增加21.5%

? 2021年進口大包奶粉預計130萬噸,，再創(chuàng)新高,。比2020年增長30多萬噸，增量折合液態(tài)奶0.75萬噸/天

中國奶源自給率已經低于70%,，未來能保住70%嗎,？

三、我國奶業(yè)面臨的機遇

機遇1：宏觀形勢復蘇和政策的支持

世界GDP的增長預測

世界發(fā)達國家其他發(fā)展中國家中國

? 相比發(fā)達國家和新興經濟體,，中國經濟率先恢復增長

? 2020年我國全年GDP增長2.3%,，達到101.6萬億

? 2021年GDP實際增速預計8%左右

國內開啟“雙循化”經濟模式，強調需求側改革

? 730會議：“加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”,；主要是擴大內需,，擴大消費和改善民生

? 我國有十四億人口，四億中產階級,，巨大的消費市場

? 2020-2021年牛奶消費保持8-9%的快速增長,，2021年人均占有量預計超過40kg

國家重視和政策支持奶業(yè)發(fā)展

讓祖國的下一代喝上好奶粉，我一直很重視,！

“我國是乳業(yè)生產和消費大國,，要下決心把乳業(yè)做強做優(yōu)，生產出讓人民群眾滿意,、放心的高品質乳業(yè)產品,，打造出具有國際競爭力的乳業(yè)產業(yè),，培育出具有世界知名度的乳業(yè)品牌,。

機遇2：高收益帶來的奶源基地建設的加速度

? 2014-2019年我國進口種牛82萬頭，平均每年超過13萬頭

? 2020年進口26.6萬頭,，2021年上半年進口奶牛價格已超3萬元,，處于歷史高位，下半年呈現(xiàn)下降的趨勢

? 2021年1-11月我國共進口活牛31.4萬頭,，同比+22.5%,，全年預計34萬頭左右

我國進口種牛數(shù)量（萬頭）

注：2018年部分進口奶牛未按種牛申報，導致數(shù)據(jù)偏低

牛場建設和進口奶牛

? 2020年公布已進入操作流程的建設項目將2020年新擴建奶牛養(yǎng)殖項目設計奶牛存欄分布形成存欄165萬頭奶牛

? 內蒙古為第一,，寧夏居第二,，甘肅居第三

? 全部達產年產量增加700多萬噸，日新增奶量將超過2萬噸,，占2020我國商品原料奶產量的30%左右 p存欄5000頭以上牧場的存欄數(shù)占85%,，萬頭以上牧場存欄占63%

來源：荷斯坦雜志

四、2021年前40位養(yǎng)殖集團存欄

序號	企業(yè)名稱	奶牛存欄(萬頭)	序號	企業(yè)名稱	奶牛存欄(萬頭)
1	優(yōu)然+伊利（賽科星,、原中地,、恒天然）	40.0	21	寧夏上陵牧業(yè)	3
			22	溫氏乳業(yè)	2.5
2	現(xiàn)代牧業(yè)（原富源、中元等）	35	23	南京衛(wèi)崗乳業(yè)	2.27
3	沈陽輝山	12.0	24	寧夏金宇浩興農牧	2.2
4	君樂寶	11.0	25	內蒙涼城海高牧業(yè)	2.2
5	圣牧高科	11.0
			26	新疆呼圖壁種牛場	2.2
6	澳亞牧場	10.3
			27	東營大地	2.1
7	首農畜牧	8.0
			28	山東銀香	2.07
8	黑龍江原生態(tài)	7.5
			29	黑河中興牧業(yè)	2
9	上海光明	7.5
			30	福建長富乳業(yè)	1.93
10	寧夏農墾賀蘭山牧業(yè)	9.5
			31	甘肅農墾天牧乳業(yè)	1.88
11	中墾乳業(yè)（天友）	4.3
			32	東君乳業(yè)	1.7
12	新希望乳業(yè)（夏進）	4.2
			33	甘肅莊園乳業(yè)	1.68
13	天津嘉立荷	4.0
			34	吳忠市富農奶牛養(yǎng)殖合作社	1.6
14	認養(yǎng)一頭牛乳業(yè)（康宏）	4.0
			35	陜西農墾集團	2
15	甘肅前進牧業(yè)	3.8
			36	田牧集團	1.34
16	新疆天山軍墾	3.5
			37	武威榮華集團	1.5
17	河南花花牛	3.3
			38	山西九牛	1.3
18	內蒙古星連星	3.17
			39	中衛(wèi)沐沙牧場	1.25
19	新疆天潤乳業(yè)	3.1
20	中鼎乳業(yè)	3	40	山東得益	1.20