作者：潘麗莎，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士研究生,，主要從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論與政策研究,。

通訊作者：李軍，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授,，主要從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論與政策研究,。

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授,、

國家現(xiàn)代肉羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系

產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗位專家李軍

摘要：本報告從生產(chǎn)、貿(mào)易,、消費(fèi),、價格及政策5個方面對“十三五”時期我國肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行回顧，總結(jié)其主要特征為：一是產(chǎn)量和產(chǎn)能均有所提升,；二是進(jìn)口規(guī)模穩(wěn)步增長,，但出口規(guī)模有所縮減；三是消費(fèi)總體穩(wěn)步增長,，但人均戶內(nèi)消費(fèi)量有所下降,；四是羊肉價格整體高位運(yùn)行，在外界因素影響下波動比較明顯,；五是產(chǎn)業(yè)政策扶持力度繼續(xù)加大,。預(yù)計“十四五”時期，羊肉產(chǎn)品需求將穩(wěn)中有升,，但供給側(cè)結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化,，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然面臨著較大的環(huán)境和資源約束。

“十三五”時期,，我國畜牧業(yè)遵循綠色發(fā)展理念,，逐步走上高質(zhì)量發(fā)展道路，整體呈現(xiàn)出持續(xù)向好發(fā)展，產(chǎn)品市場供給基本充足,。這一時期,，產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化，為畜牧業(yè)發(fā)展和養(yǎng)殖戶增收提供了良好的政策保障,，營造了相對穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境,。“十三五”時期,，小反芻疫情繼續(xù)影響肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，同時，后期發(fā)生的非洲豬瘟及新冠肺炎兩大突發(fā)事件導(dǎo)致國內(nèi)畜牧業(yè)動蕩,。與生豬,、家禽產(chǎn)業(yè)相比，肉羊產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量和產(chǎn)值上均屬于小產(chǎn)業(yè),，但其對保證國內(nèi)肉類供給,、增加農(nóng)牧民收入以及穩(wěn)定邊疆少數(shù)民族地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定等發(fā)揮了重要作用。通過回顧“十三五”時期我國肉羊產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展情況,，并梳理這一時期產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整情況,，對明確“十四五”時期產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向以及相關(guān)政策的制定具有一定的參考意義。因此,，本研究首先從生產(chǎn),、貿(mào)易、消費(fèi),、價格和政策5個方面回顧了“十三五”時期我國肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況,，然后對“十四五”時期產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行展望。

“十三五”時期，我國肉羊產(chǎn)量持續(xù)增加,，但增速有所放緩,。從存、出欄量來看,，2015—2020年,，我國羊存欄量從31174.3萬只減少至30655.0萬只，降幅達(dá)1.7%,，年均降低0.3%,，而“十二五”時期的年均增長1.6%，羊出欄量從29472.7萬只增長到31 941.0萬只,，提高了8.4%,，年均增速1.6%,，增速與“十二五”時期相近。從羊肉產(chǎn)量來看,，2015—2020年我國羊肉產(chǎn)量從439.9萬t增長到492.3萬t,，提高了11.9%，年均增長率達(dá)到2.3%,，增速較“十二五”時期上升了0.7個百分點（圖1）,。此外，羊肉在肉類總產(chǎn)量中的比重從5.0%上升至6.4%,，表明肉羊產(chǎn)業(yè)在畜牧業(yè)發(fā)展中的地位有所提升,。

從各省（區(qū)）羊肉生產(chǎn)情況來看,，“十三五”時期,，羊肉產(chǎn)量排名前五的省（區(qū)）包括內(nèi)蒙古,、新疆,、山東、河北和四川,，與“十二五”時期基本相同,，其中，內(nèi)蒙古作為我國羊肉生產(chǎn)第一大?。▍^(qū)）,，2020年羊肉產(chǎn)量占全國羊肉產(chǎn)量的比重為23.0%，較2015年上升了個1.9個百分點,；產(chǎn)量排名第二的新疆在2020年的羊肉產(chǎn)量占全國羊肉產(chǎn)量的比重為11.6%,，較2015年下降了1.0個百分點,。

從產(chǎn)能發(fā)展情況來看,，2015—2020年，我國羊只出欄率從0.97增長至1.06,，表明“十三五”時期,，我國羊群周轉(zhuǎn)速度和整體生產(chǎn)水平有一定程度提升。此外,，2015—2019年,，全國各地區(qū)散養(yǎng)肉羊主產(chǎn)品平均重量從43.2 kg增長至44.9 kg，共增長了3.8%,，年均增長0.9%,，增速與“十二五”時期相近。但與此同時,，散養(yǎng)肉羊的養(yǎng)殖成本也從1002.1元/只增長至1240.0元/只,，增長了23.7%,，年均增長5.4%，增速較“十二五”時期下降了3.9個百分點,。從規(guī)?；潭劝l(fā)展情況看，2020年全國羊養(yǎng)殖綜合規(guī)?；蕿?3.1%,，僅比2015年上升了6.4個百分點，說明我國肉羊養(yǎng)殖仍然以家庭式散養(yǎng)為主,，規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)展速度較慢，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)營水平仍有待提高,，長此以往無法緩解國內(nèi)羊肉市場供給偏緊的壓力,。

中國是世界第一大羊肉生產(chǎn)國,，同時也是羊肉進(jìn)口大國?！笆濉睍r期,，我國羊肉進(jìn)口規(guī)模整體有所擴(kuò)大，出口規(guī)模持續(xù)縮小,。

在進(jìn)口方面,，“十三五”時期，我國羊肉進(jìn)口量繼續(xù)增長,，從22.3萬t增長到36.5萬t,，提高了63.7%，年均增長10.4%,，增速較“十二五”時期下降了21.0個百分點,。2020年受新冠肺炎疫情影響，各國對產(chǎn)品進(jìn)出口限制加強(qiáng),，我國羊肉進(jìn)口量出現(xiàn)了5年來的首次下降,，2020年進(jìn)口量較2019年下降了7.0%。進(jìn)口額的變動趨勢與進(jìn)口量類似,，從7.3億美元增長到17.4億美元,，共增長了1.4倍，年均增長率達(dá)到19.0%,，增速較“十二五”時期下降了17.0個百分點（表1）,。“十二五”和“十三五”時期,，我國羊肉進(jìn)口來源變動不大,，主要集中在澳大利亞和新西蘭,，其次為烏拉圭和智利。2020年,，從澳大利亞和新西蘭兩國進(jìn)口羊肉總量占我國羊肉總進(jìn)口量的96.7%,，而2015年該比重為98.8%?？梢?，我國對澳、新兩國的羊肉進(jìn)口依存度有所下降,。

在出口方面,，“十三五”時期，我國羊肉出口量總體呈下降趨勢,，從375.9 t下降至172.6 t,，下降了54.1%，年均降幅達(dá)到14.4%,，較“十二五”時期減少8.1個百分點,。出口額的變動趨勢與出口量類似，從3371.9萬美元減少到1937.9萬美元,，減少了42.5%,，年均降幅達(dá)到10.5%，較“十二五”時期減少2.9個百分點（表1）,。我國羊肉出口歷年來規(guī)模較小,，出口區(qū)域也比較集中，主要集中在中國香港,、中國澳門和阿聯(lián)酋,、以色列等中東地區(qū)。2020年出口到中國香港和中國澳門的羊肉數(shù)量占總出口量的95.3%,，較2015年增長26.7個百分點,。此外，“十三五”時期,，我國也開始向柬埔寨,、越南等東南亞國家出口羊肉,?？梢姡m然我國羊肉出口規(guī)模整體縮減,，但出口市場有所拓寬,。

綜上所述，我國作為世界第一大羊肉凈進(jìn)口大國,，羊肉產(chǎn)品出口競爭力較弱,，近年來凈進(jìn)口穩(wěn)步上升（圖2）,，2020年凈進(jìn)口量為36.3萬t，凈進(jìn)口額為17.2億美元,，分別較2015年增長了65.7%和147.7%,。

從肉類戶內(nèi)消費(fèi)比重來看,，“十三五”期間，居民主要肉類消費(fèi)的結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定,，豬肉和禽肉戶內(nèi)消費(fèi)量占比最大,，2019年分別達(dá)到56.3%和31.7%，牛肉和羊肉占比相近,，分別達(dá)到8.2%和3.8%,，四類主要肉類消費(fèi)量占比分別較2015年增長了-4.6,、3.9、-1.3和-0.6個百分點,。從肉類消費(fèi)的區(qū)域分布來看,，我國羊肉消費(fèi)主要集中在西部地區(qū)，人均戶內(nèi)羊肉消費(fèi)量排名前三的?。▍^(qū)）分別為新疆,、內(nèi)蒙古和青海，但2019年消費(fèi)量均較2015年有所下降,，降幅分別達(dá)到25.6%,、7.6%和20.3%。

綜上所述,，我國羊肉消費(fèi)整體增加,，增速趨緩；受價格等因素的影響,，居民羊肉的戶內(nèi)消費(fèi)量下降較為明顯,，但考慮到收入的增長會激勵居民在戶外消費(fèi)肉類，未來羊肉消費(fèi)的市場潛力有待進(jìn)一步挖掘,。

從羊肉名義價格的變動情況來看，2015—2020年,，羊肉集貿(mào)市場價格從61.3元/kg增長至80.6元/kg,，增長幅度高達(dá)30.2%，年均增長5.6%（圖4）,。羊肉市場價格波動的因素主要來自于供給和需求2方面,，同時，包括疫病風(fēng)險,、消費(fèi)偏好,、國家政策等在內(nèi)的外部沖擊因素也會在一定程度上影響羊肉價格的變動?！笆濉逼陂g,，肉羊產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了小反芻疫情，之后又發(fā)生了非洲豬瘟以及新冠肺炎疫情,，造成畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)震蕩,，期間羊肉價格總體波動較大。

具體來說,，2015年受小反芻獸疫疫情影響,，養(yǎng)殖戶紛紛拋售,，一時間羊肉市場供給增大,，加之經(jīng)濟(jì)下行國內(nèi)消費(fèi)需求減少等因素影響,，羊肉價格下降明顯。2014—2017年,，羊肉年平均價格從65.4元/kg降至55.9元/kg,，降幅達(dá)17.0%；到2017年下半年,，羊肉價格開始逐漸提升,，恢復(fù)正常；而到了2018年下半年,，非洲豬瘟疫情全面爆發(fā),，豬肉價格猛漲，由于豬肉對其主要替代品的價格波動存在明顯的傳導(dǎo)效應(yīng),，所以羊肉價格也出現(xiàn)了較大幅度的上漲,。2020年，突如其來的新冠疫情極大影響了肉羊的正常生產(chǎn)周期,，“人流”和“物流”的阻斷也使得羊只出欄時間整體往后推遲,，一時間羊肉市場供給不足，加之生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能尚未完全恢復(fù),，羊肉價格在2019年增長的基礎(chǔ)之上繼續(xù)保持高位運(yùn)行,，上半年各月同比增長均在14%以上，直到下半年同比的差距才逐漸縮小,。2017—2020年,，羊肉年平均價格由55.9元/kg上漲至80.6元/kg，上漲了44.2%,；期間,，周度價格最高為83.3元/kg，最低為54.3元/kg,。

此外,，歷年羊肉價格的波動都表現(xiàn)出明顯的周期性和季節(jié)性，通常為1—2月上升,，3—6月下降,，以及7—12月回升。第一階段的上升主要由于春節(jié)臨近,，羊肉的需求增加從而使得羊肉價格短期上漲,；第二階段的下降主要由于天氣逐漸變暖，羊肉的需求逐漸下降,；第三階段的上漲主要是因為隨著天氣變冷,，羊肉需求增加，帶動羊肉價格回暖。

1.產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)性補(bǔ)貼

①牧區(qū)良種推廣政策,。“十三五”時期,，中央財政繼續(xù)安排資金在內(nèi)蒙古,、四川、云南,、西藏,、甘肅、青海,、寧夏和新疆等8?。▍^(qū)）支持牧區(qū)畜牧良種推廣，主要對使用良種精液開展人工授精的存欄能繁母羊30只以上的養(yǎng)殖戶進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)助,，以促進(jìn)肉羊良種推廣應(yīng)用,，共同推進(jìn)肉羊品種改良進(jìn)程。

②標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖支持政策,?！笆濉睍r期，國家繼續(xù)推動肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖項目建設(shè),，保障優(yōu)質(zhì)羊肉的穩(wěn)定生產(chǎn),，由中央財政安排資金，支持內(nèi)蒙古,、四川,、西藏、甘肅,、青海,、寧夏、新疆以及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)肉牛肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）建設(shè),。資金主要用于養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū)的水電路改造,、糞污處理、防疫,、質(zhì)量檢測等配套設(shè)施建設(shè)等,。

③農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策和農(nóng)機(jī)報廢更新補(bǔ)貼試點政策?！笆濉睍r期,，國家繼續(xù)在全國所有農(nóng)牧業(yè)縣（場）單位實施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼機(jī)具種類由各省結(jié)合實際從全國范圍中確定,，具體實施方式包括自主購機(jī),、定額補(bǔ)貼,、先購后補(bǔ)、縣級結(jié)算,、直補(bǔ)到卡（戶）,，補(bǔ)貼額按照同檔產(chǎn)品上年市場銷售均價進(jìn)行測算。同時,，繼續(xù)實施農(nóng)機(jī)報廢更新補(bǔ)貼政策,，對報廢老舊農(nóng)機(jī)給予適當(dāng)補(bǔ)助,。

④牛羊調(diào)出大縣獎勵,。2015年,，財政部制定了《生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎勵資金管理辦法》,，要求將牛羊調(diào)出大縣獎勵資金按因素法分配到縣，分配因素包括過去三年年均牛羊調(diào)出量,、出欄量和存欄量,，各個因素的權(quán)重分別為50%,、25%、25%,。獎勵資金對牛羊調(diào)出大縣前100名給予支持,。“十三五”時期,，國家繼續(xù)對牛羊調(diào)出大縣獎勵和省級統(tǒng)籌獎勵資金,，促進(jìn)地區(qū)牛羊生產(chǎn)流通。

⑤動物防疫補(bǔ)助政策,?！笆濉睍r期，國家繼續(xù)實施動物防疫補(bǔ)助政策,，主要包括強(qiáng)制免疫補(bǔ)助,、動物疫病強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)助三大類，各省在具體實施中根據(jù)實際情況細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)籌使用資金,。

⑥糧改飼政策,。“十三五”期間,，國家繼續(xù)在試點區(qū)域內(nèi)實施糧改飼政策,，重點支持東北地區(qū)和北方農(nóng)牧交錯帶擴(kuò)大實施規(guī)模，補(bǔ)助對象為規(guī)?；菔臣倚箴B(yǎng)殖場戶或?qū)I(yè)青貯飼料收貯合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,，主要選擇玉米種植面積大、牛羊飼養(yǎng)基礎(chǔ)好,、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整意愿強(qiáng)的縣進(jìn)行整體推進(jìn),，推動種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整,。

2.產(chǎn)業(yè)相關(guān)資源環(huán)境保護(hù)政策

草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策。該政策要求草原地區(qū)實施禁牧和按照草畜平衡標(biāo)準(zhǔn)放牧,，所以對牧區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響極大,。從2011年起，國家在8個主要草原牧區(qū)?。▍^(qū)）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán),，全面建立草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵機(jī)制，2012年將全國13?。▍^(qū)）所有牧區(qū)半牧區(qū)縣全部納入政策實施范圍,。2016年，國家啟動了新一輪草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策,。在第二輪政策實施中,，禁牧補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每年每公頃90元提高到了每公頃112.5元，草畜平衡獎勵由每年每公頃22.5元提高至每公頃37.5元,，取消了第一輪政策中每年每戶500元的生產(chǎn)性補(bǔ)貼,，同時在5省實施“一攬子”政策和績效評價獎勵。各省區(qū)依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),，可以制定各地符合實際的具體標(biāo)準(zhǔn),。隨著政策實施力度的不斷加大，草原畜牧業(yè)生產(chǎn)方式加快轉(zhuǎn)變,，在一定程度上緩解了草場的退化,。

畜禽糞污資源化處理?！笆濉睍r期,，國家繼續(xù)組織實施畜禽糞污資源化利用項目，項目資金主要用于支持畜禽糞污收集,、貯存,、處理、利用等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。2019年,，中央財政和中央預(yù)算內(nèi)投資總共安排97億元用于支持畜牧大縣整縣推進(jìn)畜禽糞污資源化利用，新支持304個畜牧大縣提升基礎(chǔ)設(shè)施條件,，實現(xiàn)了畜牧大縣全覆蓋,。

2021年中央一號文件重點提到要“積極發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)”,，這為“十四五”時期的肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展定下了良好的基調(diào),。同時，2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動方案》中要求“促進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)高質(zhì)高效發(fā)展,，增強(qiáng)牛羊肉的供給保障能力”,，而這一方案也將成為對“十四五”時期肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有指導(dǎo)性意義的重要方案,。

隨著肉羊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步提升,，“十四五”時期羊肉產(chǎn)量將繼續(xù)增長,。在牧區(qū)，隨著牧民向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,，草地流轉(zhuǎn)會加快,，在草原可承載條件下的肉羊規(guī)模化程度會繼續(xù)提升,。在農(nóng)區(qū)和半農(nóng)半牧區(qū),，肉羊規(guī)模化養(yǎng)殖的趨勢會增強(qiáng),，養(yǎng)殖場在羊場布局,、設(shè)施配備建設(shè),、良種選擇,、投入品使用、衛(wèi)生防疫等方面的標(biāo)準(zhǔn)化程度會取得一定進(jìn)展,。在國家政策的大力扶持下,，在肉羊優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)會出現(xiàn)更多肉羊產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，肉羊養(yǎng)殖,、工業(yè)化飼草料生產(chǎn),、現(xiàn)代化肉羊屠宰加工、高效化市場營銷和生產(chǎn)服務(wù)等一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的格局將逐漸形成,。但是,，考慮到肉羊養(yǎng)殖成本的持續(xù)上漲，國家生態(tài)環(huán)保政策壓力的不斷加大,，全球氣候變暖背景下極端天氣可能頻發(fā),，加上重大疫病有爆發(fā)的可能，所以肉羊養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大的空間較為有限,，整體增速將放緩,。

近年來,，我國肉羊產(chǎn)業(yè)規(guī)模化程度發(fā)展較快,，加之新型經(jīng)營主體不斷發(fā)展,，各類合作經(jīng)營模式不斷涌現(xiàn)，肉羊產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式也日趨多樣化,。2020年,，我國羊養(yǎng)殖綜合規(guī)?；室堰_(dá)到43.1%，較2019年提升了2.4個百分點,，是“十三五”時期增長最為明顯的一年,。肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化,、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展是市場需求引導(dǎo)下產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢,。主要原因在于：第一，規(guī)模戶獲取信息能力,、生產(chǎn)效率以及抵御風(fēng)險能力較小規(guī)模散養(yǎng)戶高,，目前國內(nèi)羊肉市場價格波動較大，散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶面臨的市場風(fēng)險進(jìn)一步加大,。第二,，隨著我國居民收入水平的提高和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，消費(fèi)者對肉制品品質(zhì)的要求日益提高,，尤其是對一些品牌化產(chǎn)品的購買意愿有所增強(qiáng),，而散戶或小規(guī)模戶生產(chǎn)經(jīng)營較為傳統(tǒng)粗放，產(chǎn)品品質(zhì)短時間內(nèi)難以提升,，所以其產(chǎn)品在市場上的競爭力將減弱,，獲利空間也將逐漸縮小。第三,，國家對規(guī)模養(yǎng)殖的扶持力度加大,，規(guī)模戶的競爭優(yōu)勢進(jìn)一步增強(qiáng)。第四,，在環(huán)保政策約束下,，環(huán)保、檢疫驗收不達(dá)標(biāo)的散戶或小規(guī)模戶無法滿足要求將逐漸退出市場,，這也將在一定程度上將推動我國肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展并進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。

歷年來中國羊肉的進(jìn)口來源都較為穩(wěn)定，也比較集中,。作為我國最主要的兩個羊肉進(jìn)口來源國,，新西蘭和澳大利亞均與中國簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定。根據(jù)中國-澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定以及,、中國-新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定,，2016年我國從新西蘭進(jìn)口羊肉的關(guān)稅已經(jīng)降為0，到2021年澳大利亞進(jìn)口羊肉關(guān)稅降為0,，可見澳,、新兩國進(jìn)口羊肉的價格優(yōu)勢將進(jìn)一步增強(qiáng),，我國羊肉進(jìn)口規(guī)模將有所擴(kuò)大，可以彌補(bǔ)一部分國內(nèi)羊肉市場供給的不足,。但是,，受降水等氣候條件的制約，澳,、新兩國本國的羊肉產(chǎn)量增長受限,。此外，雖然國內(nèi)消費(fèi)者對進(jìn)口羊肉有一定的偏好,，但是“凍肉化鮮”與新鮮肉口感差異較大,，進(jìn)口羊肉無法真正替代國內(nèi)新鮮羊肉。所以預(yù)計“十四五”時期我國羊肉進(jìn)口規(guī)模穩(wěn)中有增,，但易受國內(nèi)外政治環(huán)境以及疫情全球流行等不確定因素的影響,。

從羊肉出口看，中國雖是羊肉生產(chǎn)和消費(fèi)的大國,，但自給能力不足,，更多依賴進(jìn)口。我國羊肉出口規(guī)模比較小,，產(chǎn)品比較單一,，以山羊肉為主,，而且羊肉出口的主要貿(mào)易對象并非世界主要的羊肉消費(fèi)國（地區(qū)）,，出口市場較為局限。我國羊肉在價格和成本上具有絕對優(yōu)勢,，但是在質(zhì)量,、生產(chǎn)技術(shù)等非價格因素方面處于劣勢。所以總體而言,，預(yù)計“十四五”時期我國羊肉出口量將不會發(fā)生較大變動,，可能會有所下降。

預(yù)計“十四五”時期,，我國羊肉消費(fèi)量將進(jìn)一步增長，但增長較緩,。原因在于：第一,，羊肉具有正向收入彈性，“十四五”時期我國居民收入水平將保持增速,，居民人均羊肉消費(fèi)數(shù)量也隨之增加,。加之消費(fèi)渠道和模式多樣化，居民在外就餐食用羊肉的比例將進(jìn)一步提升,。雖然近年來羊肉價位保持高位運(yùn)行,，在一定程度上抑制了羊肉消費(fèi),，但隨著產(chǎn)能的持續(xù)提升，之后羊肉價格將有所下降,，人均羊肉需求量有增長潛力,。第二，未來我國人口總量將進(jìn)一步增加,，城市化率不斷提高,，加之城市居民在肉類消費(fèi)上可能對農(nóng)村居民會起到“示范效應(yīng)”進(jìn)而提高農(nóng)村居民的羊肉消費(fèi)水平。第三,，隨著消費(fèi)者消費(fèi)理念不斷升級,，消費(fèi)者對于綠色、有機(jī),、無污染,、可溯源羊肉的需求將有更大增長，他們更加追求更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,、更專業(yè)的服務(wù)以及創(chuàng)新的生活方式,。由于產(chǎn)品市場進(jìn)一步細(xì)分，高端羊肉市場發(fā)展較快,，消費(fèi)者對高品質(zhì)羊肉產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步得到滿足,。冷鏈物流技術(shù)的突破發(fā)展也使得國內(nèi)生鮮羊肉產(chǎn)品的運(yùn)輸能力顯著提升，運(yùn)輸成本相應(yīng)下降,。生鮮電商,、超市羊肉產(chǎn)品專柜、社區(qū)專賣店等迅速發(fā)展,，羊肉線下線上產(chǎn)品銷售渠道逐漸多元化,。第四，我國居民的肉類消費(fèi)以豬肉和禽肉為主,，且近年來禽肉增長較快,，而牛羊肉消費(fèi)的偏好相對穩(wěn)定。當(dāng)前非洲豬瘟帶來的負(fù)面影響的已經(jīng)基本消散,，豬肉市場供給已經(jīng)恢復(fù)正常,，羊肉消費(fèi)的替代作用減弱，所以消費(fèi)總量增長不會太快,，且消費(fèi)比重將保持在一個較為穩(wěn)定的水平,。

由于國內(nèi)羊肉市場供需趨緊的狀態(tài)在短期內(nèi)無法發(fā)生根本性改變,，所以在豬肉價格整體回落的情況下,，預(yù)計羊肉價格也將會回落到一個相對較高的點。雖然2014年我國羊肉價格開始下降，2015和2016年2年羊肉市場持續(xù)低迷,，養(yǎng)殖場戶的利潤下降幅度很大,，很多養(yǎng)殖場戶不堪虧損退出了肉羊養(yǎng)殖行業(yè)。但隨著羊肉市場回暖,，未來肉羊養(yǎng)殖場戶面臨的嚴(yán)峻形勢將有所緩和,，但也不會立即恢復(fù)到歷史最高水平，未來羊肉價格會略有下降但總體還將保持高位運(yùn)行,。其主要原因在于：第一,，隨著生態(tài)保護(hù)工作深入推進(jìn)，畜牧業(yè)發(fā)展面臨著養(yǎng)殖用地狹小,、環(huán)保審批費(fèi)用較高等壓力,，以及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)投資大、成本高,、風(fēng)險大,、利潤少等新難題，受到養(yǎng)殖環(huán)節(jié)成本上漲以及極端天氣和突發(fā)事件的影響,，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增長有限,，羊肉價格上漲的空間依然存在。第二,，消費(fèi)者肉類消費(fèi)偏好較為穩(wěn)定,，羊肉對于豬肉的替代效應(yīng)在進(jìn)一步減弱。隨著生豬產(chǎn)能的不斷恢復(fù),，豬肉價格不斷下降,，羊肉價格也隨之下降。第三,，國際羊肉出口能力有限,，進(jìn)口羊肉對國內(nèi)價格影響有限。雖然越來越多質(zhì)優(yōu)價廉的澳,、新羊肉產(chǎn)品進(jìn)入國內(nèi)市場后會對國內(nèi)羊肉價格造成一定的影響，但這些出口國的生產(chǎn)也受到本國的干旱等自然因素制約而產(chǎn)出有限,，加之目前我國羊肉的自給率基本都在92%以上,，所以進(jìn)口羊肉對國內(nèi)羊價的影響比較有限。

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