作者：潘麗莎,，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士研究生，主要從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論與政策研究,。

通訊作者：李軍,，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授,，主要從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論與政策研究,。

中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)教授,、

國(guó)家現(xiàn)代肉羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系

產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗位專家李軍

摘要：本報(bào)告從生產(chǎn),、貿(mào)易、消費(fèi),、價(jià)格及政策5個(gè)方面對(duì)“十三五”時(shí)期我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行回顧,，總結(jié)其主要特征為：一是產(chǎn)量和產(chǎn)能均有所提升；二是進(jìn)口規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，但出口規(guī)模有所縮減,；三是消費(fèi)總體穩(wěn)步增長(zhǎng),，但人均戶內(nèi)消費(fèi)量有所下降；四是羊肉價(jià)格整體高位運(yùn)行,，在外界因素影響下波動(dòng)比較明顯,；五是產(chǎn)業(yè)政策扶持力度繼續(xù)加大。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期,，羊肉產(chǎn)品需求將穩(wěn)中有升，但供給側(cè)結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化,，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然面臨著較大的環(huán)境和資源約束,。

“十三五”時(shí)期，我國(guó)畜牧業(yè)遵循綠色發(fā)展理念,，逐步走上高質(zhì)量發(fā)展道路,，整體呈現(xiàn)出持續(xù)向好發(fā)展，產(chǎn)品市場(chǎng)供給基本充足,。這一時(shí)期,，產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化，為畜牧業(yè)發(fā)展和養(yǎng)殖戶增收提供了良好的政策保障,，營(yíng)造了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境,。“十三五”時(shí)期,，小反芻疫情繼續(xù)影響肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，同時(shí)，后期發(fā)生的非洲豬瘟及新冠肺炎兩大突發(fā)事件導(dǎo)致國(guó)內(nèi)畜牧業(yè)動(dòng)蕩,。與生豬,、家禽產(chǎn)業(yè)相比，肉羊產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量和產(chǎn)值上均屬于小產(chǎn)業(yè),，但其對(duì)保證國(guó)內(nèi)肉類供給,、增加農(nóng)牧民收入以及穩(wěn)定邊疆少數(shù)民族地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定等發(fā)揮了重要作用。通過(guò)回顧“十三五”時(shí)期我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展情況,，并梳理這一時(shí)期產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整情況,，對(duì)明確“十四五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向以及相關(guān)政策的制定具有一定的參考意義。因此,，本研究首先從生產(chǎn),、貿(mào)易、消費(fèi),、價(jià)格和政策5個(gè)方面回顧了“十三五”時(shí)期我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況,，然后對(duì)“十四五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望。

“十三五”時(shí)期,，我國(guó)肉羊產(chǎn)量持續(xù)增加，但增速有所放緩,。從存,、出欄量來(lái)看，2015—2020年,，我國(guó)羊存欄量從31174.3萬(wàn)只減少至30655.0萬(wàn)只,，降幅達(dá)1.7%，年均降低0.3%,，而“十二五”時(shí)期的年均增長(zhǎng)1.6%,，羊出欄量從29472.7萬(wàn)只增長(zhǎng)到31 941.0萬(wàn)只，提高了8.4%,，年均增速1.6%,，增速與“十二五”時(shí)期相近。從羊肉產(chǎn)量來(lái)看,，2015—2020年我國(guó)羊肉產(chǎn)量從439.9萬(wàn)t增長(zhǎng)到492.3萬(wàn)t,，提高了11.9%，年均增長(zhǎng)率達(dá)到2.3%,，增速較“十二五”時(shí)期上升了0.7個(gè)百分點(diǎn)（圖1）,。此外，羊肉在肉類總產(chǎn)量中的比重從5.0%上升至6.4%,，表明肉羊產(chǎn)業(yè)在畜牧業(yè)發(fā)展中的地位有所提升,。

從各省（區(qū)）羊肉生產(chǎn)情況來(lái)看,，“十三五”時(shí)期,，羊肉產(chǎn)量排名前五的省（區(qū)）包括內(nèi)蒙古,、新疆,、山東、河北和四川,，與“十二五”時(shí)期基本相同,，其中，內(nèi)蒙古作為我國(guó)羊肉生產(chǎn)第一大?。▍^(qū)）,，2020年羊肉產(chǎn)量占全國(guó)羊肉產(chǎn)量的比重為23.0%，較2015年上升了個(gè)1.9個(gè)百分點(diǎn),；產(chǎn)量排名第二的新疆在2020年的羊肉產(chǎn)量占全國(guó)羊肉產(chǎn)量的比重為11.6%,，較2015年下降了1.0個(gè)百分點(diǎn)。

從產(chǎn)能發(fā)展情況來(lái)看，2015—2020年,，我國(guó)羊只出欄率從0.97增長(zhǎng)至1.06,，表明“十三五”時(shí)期，我國(guó)羊群周轉(zhuǎn)速度和整體生產(chǎn)水平有一定程度提升,。此外,，2015—2019年，全國(guó)各地區(qū)散養(yǎng)肉羊主產(chǎn)品平均重量從43.2 kg增長(zhǎng)至44.9 kg,，共增長(zhǎng)了3.8%,，年均增長(zhǎng)0.9%，增速與“十二五”時(shí)期相近,。但與此同時(shí),，散養(yǎng)肉羊的養(yǎng)殖成本也從1002.1元/只增長(zhǎng)至1240.0元/只，增長(zhǎng)了23.7%,，年均增長(zhǎng)5.4%,，增速較“十二五”時(shí)期下降了3.9個(gè)百分點(diǎn),。從規(guī)?；潭劝l(fā)展情況看，2020年全國(guó)羊養(yǎng)殖綜合規(guī)?；蕿?3.1%,，僅比2015年上升了6.4個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明我國(guó)肉羊養(yǎng)殖仍然以家庭式散養(yǎng)為主,，規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)展速度較慢，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平仍有待提高,，長(zhǎng)此以往無(wú)法緩解國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)供給偏緊的壓力,。

中國(guó)是世界第一大羊肉生產(chǎn)國(guó),，同時(shí)也是羊肉進(jìn)口大國(guó)?！笆濉睍r(shí)期,，我國(guó)羊肉進(jìn)口規(guī)模整體有所擴(kuò)大，出口規(guī)模持續(xù)縮小,。

在進(jìn)口方面,，“十三五”時(shí)期，我國(guó)羊肉進(jìn)口量繼續(xù)增長(zhǎng),，從22.3萬(wàn)t增長(zhǎng)到36.5萬(wàn)t,，提高了63.7%，年均增長(zhǎng)10.4%，增速較“十二五”時(shí)期下降了21.0個(gè)百分點(diǎn),。2020年受新冠肺炎疫情影響,，各國(guó)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)出口限制加強(qiáng)，我國(guó)羊肉進(jìn)口量出現(xiàn)了5年來(lái)的首次下降,，2020年進(jìn)口量較2019年下降了7.0%,。進(jìn)口額的變動(dòng)趨勢(shì)與進(jìn)口量類似，從7.3億美元增長(zhǎng)到17.4億美元,，共增長(zhǎng)了1.4倍,，年均增長(zhǎng)率達(dá)到19.0%，增速較“十二五”時(shí)期下降了17.0個(gè)百分點(diǎn)（表1）,?！笆濉焙汀笆濉睍r(shí)期，我國(guó)羊肉進(jìn)口來(lái)源變動(dòng)不大,，主要集中在澳大利亞和新西蘭,，其次為烏拉圭和智利。2020年,，從澳大利亞和新西蘭兩國(guó)進(jìn)口羊肉總量占我國(guó)羊肉總進(jìn)口量的96.7%,，而2015年該比重為98.8%?？梢?jiàn),，我國(guó)對(duì)澳、新兩國(guó)的羊肉進(jìn)口依存度有所下降,。

在出口方面,，“十三五”時(shí)期，我國(guó)羊肉出口量總體呈下降趨勢(shì),，從375.9 t下降至172.6 t,，下降了54.1%，年均降幅達(dá)到14.4%,，較“十二五”時(shí)期減少8.1個(gè)百分點(diǎn),。出口額的變動(dòng)趨勢(shì)與出口量類似，從3371.9萬(wàn)美元減少到1937.9萬(wàn)美元,，減少了42.5%,，年均降幅達(dá)到10.5%，較“十二五”時(shí)期減少2.9個(gè)百分點(diǎn)（表1）,。我國(guó)羊肉出口歷年來(lái)規(guī)模較小,，出口區(qū)域也比較集中，主要集中在中國(guó)香港,、中國(guó)澳門和阿聯(lián)酋,、以色列等中東地區(qū),。2020年出口到中國(guó)香港和中國(guó)澳門的羊肉數(shù)量占總出口量的95.3%，較2015年增長(zhǎng)26.7個(gè)百分點(diǎn),。此外,，“十三五”時(shí)期，我國(guó)也開(kāi)始向柬埔寨,、越南等東南亞國(guó)家出口羊肉,。可見(jiàn),，雖然我國(guó)羊肉出口規(guī)模整體縮減,，但出口市場(chǎng)有所拓寬。

綜上所述,，我國(guó)作為世界第一大羊肉凈進(jìn)口大國(guó),，羊肉產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力較弱，近年來(lái)凈進(jìn)口穩(wěn)步上升（圖2）,，2020年凈進(jìn)口量為36.3萬(wàn)t,，凈進(jìn)口額為17.2億美元，分別較2015年增長(zhǎng)了65.7%和147.7%,。

從肉類戶內(nèi)消費(fèi)比重來(lái)看,，“十三五”期間,，居民主要肉類消費(fèi)的結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，豬肉和禽肉戶內(nèi)消費(fèi)量占比最大,，2019年分別達(dá)到56.3%和31.7%,，牛肉和羊肉占比相近，分別達(dá)到8.2%和3.8%,，四類主要肉類消費(fèi)量占比分別較2015年增長(zhǎng)了-4.6,、3.9、-1.3和-0.6個(gè)百分點(diǎn),。從肉類消費(fèi)的區(qū)域分布來(lái)看,，我國(guó)羊肉消費(fèi)主要集中在西部地區(qū)，人均戶內(nèi)羊肉消費(fèi)量排名前三的?。▍^(qū)）分別為新疆,、內(nèi)蒙古和青海，但2019年消費(fèi)量均較2015年有所下降,，降幅分別達(dá)到25.6%,、7.6%和20.3%。

綜上所述,，我國(guó)羊肉消費(fèi)整體增加,，增速趨緩；受價(jià)格等因素的影響,，居民羊肉的戶內(nèi)消費(fèi)量下降較為明顯,，但考慮到收入的增長(zhǎng)會(huì)激勵(lì)居民在戶外消費(fèi)肉類，未來(lái)羊肉消費(fèi)的市場(chǎng)潛力有待進(jìn)一步挖掘,。

從羊肉名義價(jià)格的變動(dòng)情況來(lái)看，2015—2020年,，羊肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格從61.3元/kg增長(zhǎng)至80.6元/kg,，增長(zhǎng)幅度高達(dá)30.2%，年均增長(zhǎng)5.6%（圖4）,。羊肉市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的因素主要來(lái)自于供給和需求2方面,，同時(shí),，包括疫病風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)偏好,、國(guó)家政策等在內(nèi)的外部沖擊因素也會(huì)在一定程度上影響羊肉價(jià)格的變動(dòng),。“十三五”期間,，肉羊產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了小反芻疫情,，之后又發(fā)生了非洲豬瘟以及新冠肺炎疫情，造成畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)震蕩,，期間羊肉價(jià)格總體波動(dòng)較大,。

具體來(lái)說(shuō)，2015年受小反芻獸疫疫情影響,，養(yǎng)殖戶紛紛拋售,，一時(shí)間羊肉市場(chǎng)供給增大，加之經(jīng)濟(jì)下行國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求減少等因素影響,，羊肉價(jià)格下降明顯,。2014—2017年，羊肉年平均價(jià)格從65.4元/kg降至55.9元/kg,，降幅達(dá)17.0%,；到2017年下半年，羊肉價(jià)格開(kāi)始逐漸提升,，恢復(fù)正常,；而到了2018年下半年，非洲豬瘟疫情全面爆發(fā),，豬肉價(jià)格猛漲,，由于豬肉對(duì)其主要替代品的價(jià)格波動(dòng)存在明顯的傳導(dǎo)效應(yīng)，所以羊肉價(jià)格也出現(xiàn)了較大幅度的上漲,。2020年,，突如其來(lái)的新冠疫情極大影響了肉羊的正常生產(chǎn)周期,，“人流”和“物流”的阻斷也使得羊只出欄時(shí)間整體往后推遲,，一時(shí)間羊肉市場(chǎng)供給不足，加之生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能尚未完全恢復(fù),，羊肉價(jià)格在2019年增長(zhǎng)的基礎(chǔ)之上繼續(xù)保持高位運(yùn)行,，上半年各月同比增長(zhǎng)均在14%以上，直到下半年同比的差距才逐漸縮小,。2017—2020年,，羊肉年平均價(jià)格由55.9元/kg上漲至80.6元/kg，上漲了44.2%,；期間,，周度價(jià)格最高為83.3元/kg,，最低為54.3元/kg。

此外,，歷年羊肉價(jià)格的波動(dòng)都表現(xiàn)出明顯的周期性和季節(jié)性,，通常為1—2月上升，3—6月下降,，以及7—12月回升,。第一階段的上升主要由于春節(jié)臨近，羊肉的需求增加從而使得羊肉價(jià)格短期上漲,；第二階段的下降主要由于天氣逐漸變暖,，羊肉的需求逐漸下降；第三階段的上漲主要是因?yàn)殡S著天氣變冷,，羊肉需求增加,，帶動(dòng)羊肉價(jià)格回暖。

1.產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)性補(bǔ)貼

①牧區(qū)良種推廣政策,。“十三五”時(shí)期,，中央財(cái)政繼續(xù)安排資金在內(nèi)蒙古,、四川、云南,、西藏,、甘肅、青海,、寧夏和新疆等8?。▍^(qū)）支持牧區(qū)畜牧良種推廣，主要對(duì)使用良種精液開(kāi)展人工授精的存欄能繁母羊30只以上的養(yǎng)殖戶進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)助,，以促進(jìn)肉羊良種推廣應(yīng)用,，共同推進(jìn)肉羊品種改良進(jìn)程。

②標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖支持政策,?！笆濉睍r(shí)期，國(guó)家繼續(xù)推動(dòng)肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè),，保障優(yōu)質(zhì)羊肉的穩(wěn)定生產(chǎn),，由中央財(cái)政安排資金，支持內(nèi)蒙古,、四川,、西藏、甘肅,、青海,、寧夏,、新疆以及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)肉牛肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）建設(shè)。資金主要用于養(yǎng)殖場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)的水電路改造,、糞污處理,、防疫、質(zhì)量檢測(cè)等配套設(shè)施建設(shè)等,。

③農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策和農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼試點(diǎn)政策,。“十三五”時(shí)期,，國(guó)家繼續(xù)在全國(guó)所有農(nóng)牧業(yè)縣（場(chǎng)）單位實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策,，補(bǔ)貼機(jī)具種類由各省結(jié)合實(shí)際從全國(guó)范圍中確定，具體實(shí)施方式包括自主購(gòu)機(jī),、定額補(bǔ)貼,、先購(gòu)后補(bǔ)、縣級(jí)結(jié)算,、直補(bǔ)到卡（戶）,，補(bǔ)貼額按照同檔產(chǎn)品上年市場(chǎng)銷售均價(jià)進(jìn)行測(cè)算。同時(shí),，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策,，對(duì)報(bào)廢老舊農(nóng)機(jī)給予適當(dāng)補(bǔ)助。

④牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì),。2015年,，財(cái)政部制定了《生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金管理辦法》，要求將牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金按因素法分配到縣,，分配因素包括過(guò)去三年年均牛羊調(diào)出量,、出欄量和存欄量，各個(gè)因素的權(quán)重分別為50%,、25%,、25%。獎(jiǎng)勵(lì)資金對(duì)牛羊調(diào)出大縣前100名給予支持,?！笆濉睍r(shí)期，國(guó)家繼續(xù)對(duì)牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)和省級(jí)統(tǒng)籌獎(jiǎng)勵(lì)資金,，促進(jìn)地區(qū)牛羊生產(chǎn)流通,。

⑤動(dòng)物防疫補(bǔ)助政策?！笆濉睍r(shí)期，國(guó)家繼續(xù)實(shí)施動(dòng)物防疫補(bǔ)助政策,，主要包括強(qiáng)制免疫補(bǔ)助,、動(dòng)物疫病強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助三大類,，各省在具體實(shí)施中根據(jù)實(shí)際情況細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)籌使用資金。

⑥糧改飼政策,?！笆濉逼陂g，國(guó)家繼續(xù)在試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)實(shí)施糧改飼政策,，重點(diǎn)支持東北地區(qū)和北方農(nóng)牧交錯(cuò)帶擴(kuò)大實(shí)施規(guī)模,，補(bǔ)助對(duì)象為規(guī)模化草食家畜養(yǎng)殖場(chǎng)戶或?qū)I(yè)青貯飼料收貯合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,，主要選擇玉米種植面積大,、牛羊飼養(yǎng)基礎(chǔ)好、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整意愿強(qiáng)的縣進(jìn)行整體推進(jìn),，推動(dòng)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整,。

2.產(chǎn)業(yè)相關(guān)資源環(huán)境保護(hù)政策

草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策。該政策要求草原地區(qū)實(shí)施禁牧和按照草畜平衡標(biāo)準(zhǔn)放牧,，所以對(duì)牧區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響極大,。從2011年起，國(guó)家在8個(gè)主要草原牧區(qū)?。▍^(qū)）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán),，全面建立草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，2012年將全國(guó)13?。▍^(qū)）所有牧區(qū)半牧區(qū)縣全部納入政策實(shí)施范圍,。2016年，國(guó)家啟動(dòng)了新一輪草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策,。在第二輪政策實(shí)施中,，禁牧補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每年每公頃90元提高到了每公頃112.5元，草畜平衡獎(jiǎng)勵(lì)由每年每公頃22.5元提高至每公頃37.5元,，取消了第一輪政策中每年每戶500元的生產(chǎn)性補(bǔ)貼,，同時(shí)在5省實(shí)施“一攬子”政策和績(jī)效評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)。各省區(qū)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),，可以制定各地符合實(shí)際的具體標(biāo)準(zhǔn),。隨著政策實(shí)施力度的不斷加大，草原畜牧業(yè)生產(chǎn)方式加快轉(zhuǎn)變,，在一定程度上緩解了草場(chǎng)的退化,。

畜禽糞污資源化處理?！笆濉睍r(shí)期,，國(guó)家繼續(xù)組織實(shí)施畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目，項(xiàng)目資金主要用于支持畜禽糞污收集、貯存,、處理,、利用等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2019年,，中央財(cái)政和中央預(yù)算內(nèi)投資總共安排97億元用于支持畜牧大縣整縣推進(jìn)畜禽糞污資源化利用,，新支持304個(gè)畜牧大縣提升基礎(chǔ)設(shè)施條件，實(shí)現(xiàn)了畜牧大縣全覆蓋,。

2021年中央一號(hào)文件重點(diǎn)提到要“積極發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)”，這為“十四五”時(shí)期的肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展定下了良好的基調(diào),。同時(shí),，2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動(dòng)方案》中要求“促進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)高質(zhì)高效發(fā)展，增強(qiáng)牛羊肉的供給保障能力”,，而這一方案也將成為對(duì)“十四五”時(shí)期肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有指導(dǎo)性意義的重要方案,。

隨著肉羊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步提升,，“十四五”時(shí)期羊肉產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng),。在牧區(qū)，隨著牧民向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,，草地流轉(zhuǎn)會(huì)加快,，在草原可承載條件下的肉羊規(guī)模化程度會(huì)繼續(xù)提升,。在農(nóng)區(qū)和半農(nóng)半牧區(qū),，肉羊規(guī)模化養(yǎng)殖的趨勢(shì)會(huì)增強(qiáng),，養(yǎng)殖場(chǎng)在羊場(chǎng)布局,、設(shè)施配備建設(shè)、良種選擇,、投入品使用,、衛(wèi)生防疫等方面的標(biāo)準(zhǔn)化程度會(huì)取得一定進(jìn)展。在國(guó)家政策的大力扶持下,，在肉羊優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)會(huì)出現(xiàn)更多肉羊產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),，肉羊養(yǎng)殖、工業(yè)化飼草料生產(chǎn),、現(xiàn)代化肉羊屠宰加工,、高效化市場(chǎng)營(yíng)銷和生產(chǎn)服務(wù)等一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的格局將逐漸形成。但是,，考慮到肉羊養(yǎng)殖成本的持續(xù)上漲,，國(guó)家生態(tài)環(huán)保政策壓力的不斷加大,，全球氣候變暖背景下極端天氣可能頻發(fā)，加上重大疫病有爆發(fā)的可能,，所以肉羊養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大的空間較為有限,，整體增速將放緩,。

近年來(lái),，我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)規(guī)?；潭劝l(fā)展較快，加之新型經(jīng)營(yíng)主體不斷發(fā)展,，各類合作經(jīng)營(yíng)模式不斷涌現(xiàn),，肉羊產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式也日趨多樣化。2020年,，我國(guó)羊養(yǎng)殖綜合規(guī)?；室堰_(dá)到43.1%，較2019年提升了2.4個(gè)百分點(diǎn),，是“十三五”時(shí)期增長(zhǎng)最為明顯的一年,。肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化,、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展是市場(chǎng)需求引導(dǎo)下產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),。主要原因在于：第一，規(guī)模戶獲取信息能力,、生產(chǎn)效率以及抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較小規(guī)模散養(yǎng)戶高,，目前國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大,。第二,，隨著我國(guó)居民收入水平的提高和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，消費(fèi)者對(duì)肉制品品質(zhì)的要求日益提高,，尤其是對(duì)一些品牌化產(chǎn)品的購(gòu)買意愿有所增強(qiáng),，而散戶或小規(guī)模戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為傳統(tǒng)粗放，產(chǎn)品品質(zhì)短時(shí)間內(nèi)難以提升,，所以其產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力將減弱,，獲利空間也將逐漸縮小。第三,，國(guó)家對(duì)規(guī)模養(yǎng)殖的扶持力度加大,，規(guī)模戶的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。第四,，在環(huán)保政策約束下,，環(huán)保、檢疫驗(yàn)收不達(dá)標(biāo)的散戶或小規(guī)模戶無(wú)法滿足要求將逐漸退出市場(chǎng)，這也將在一定程度上將推動(dòng)我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展并進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量,。

歷年來(lái)中國(guó)羊肉的進(jìn)口來(lái)源都較為穩(wěn)定,，也比較集中。作為我國(guó)最主要的兩個(gè)羊肉進(jìn)口來(lái)源國(guó),，新西蘭和澳大利亞均與中國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定,。根據(jù)中國(guó)-澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定以及、中國(guó)-新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定,，2016年我國(guó)從新西蘭進(jìn)口羊肉的關(guān)稅已經(jīng)降為0,，到2021年澳大利亞進(jìn)口羊肉關(guān)稅降為0，可見(jiàn)澳,、新兩國(guó)進(jìn)口羊肉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng),，我國(guó)羊肉進(jìn)口規(guī)模將有所擴(kuò)大，可以彌補(bǔ)一部分國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)供給的不足,。但是,，受降水等氣候條件的制約，澳,、新兩國(guó)本國(guó)的羊肉產(chǎn)量增長(zhǎng)受限,。此外，雖然國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口羊肉有一定的偏好,，但是“凍肉化鮮”與新鮮肉口感差異較大,，進(jìn)口羊肉無(wú)法真正替代國(guó)內(nèi)新鮮羊肉。所以預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期我國(guó)羊肉進(jìn)口規(guī)模穩(wěn)中有增,，但易受國(guó)內(nèi)外政治環(huán)境以及疫情全球流行等不確定因素的影響,。

從羊肉出口看，中國(guó)雖是羊肉生產(chǎn)和消費(fèi)的大國(guó),，但自給能力不足,，更多依賴進(jìn)口。我國(guó)羊肉出口規(guī)模比較小,，產(chǎn)品比較單一,，以山羊肉為主，而且羊肉出口的主要貿(mào)易對(duì)象并非世界主要的羊肉消費(fèi)國(guó)（地區(qū)）,，出口市場(chǎng)較為局限,。我國(guó)羊肉在價(jià)格和成本上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但是在質(zhì)量,、生產(chǎn)技術(shù)等非價(jià)格因素方面處于劣勢(shì),。所以總體而言,，預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期我國(guó)羊肉出口量將不會(huì)發(fā)生較大變動(dòng)，可能會(huì)有所下降,。

預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，我國(guó)羊肉消費(fèi)量將進(jìn)一步增長(zhǎng),，但增長(zhǎng)較緩,。原因在于：第一，羊肉具有正向收入彈性,，“十四五”時(shí)期我國(guó)居民收入水平將保持增速,，居民人均羊肉消費(fèi)數(shù)量也隨之增加,。加之消費(fèi)渠道和模式多樣化,，居民在外就餐食用羊肉的比例將進(jìn)一步提升。雖然近年來(lái)羊肉價(jià)位保持高位運(yùn)行,，在一定程度上抑制了羊肉消費(fèi),，但隨著產(chǎn)能的持續(xù)提升，之后羊肉價(jià)格將有所下降,，人均羊肉需求量有增長(zhǎng)潛力,。第二，未來(lái)我國(guó)人口總量將進(jìn)一步增加,，城市化率不斷提高,，加之城市居民在肉類消費(fèi)上可能對(duì)農(nóng)村居民會(huì)起到“示范效應(yīng)”進(jìn)而提高農(nóng)村居民的羊肉消費(fèi)水平。第三,，隨著消費(fèi)者消費(fèi)理念不斷升級(jí),，消費(fèi)者對(duì)于綠色、有機(jī),、無(wú)污染,、可溯源羊肉的需求將有更大增長(zhǎng)，他們更加追求更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,、更專業(yè)的服務(wù)以及創(chuàng)新的生活方式,。由于產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，高端羊肉市場(chǎng)發(fā)展較快,，消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)羊肉產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步得到滿足,。冷鏈物流技術(shù)的突破發(fā)展也使得國(guó)內(nèi)生鮮羊肉產(chǎn)品的運(yùn)輸能力顯著提升，運(yùn)輸成本相應(yīng)下降,。生鮮電商,、超市羊肉產(chǎn)品專柜、社區(qū)專賣店等迅速發(fā)展,，羊肉線下線上產(chǎn)品銷售渠道逐漸多元化,。第四,，我國(guó)居民的肉類消費(fèi)以豬肉和禽肉為主，且近年來(lái)禽肉增長(zhǎng)較快,，而牛羊肉消費(fèi)的偏好相對(duì)穩(wěn)定,。當(dāng)前非洲豬瘟帶來(lái)的負(fù)面影響的已經(jīng)基本消散，豬肉市場(chǎng)供給已經(jīng)恢復(fù)正常,，羊肉消費(fèi)的替代作用減弱,，所以消費(fèi)總量增長(zhǎng)不會(huì)太快，且消費(fèi)比重將保持在一個(gè)較為穩(wěn)定的水平,。

由于國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)供需趨緊的狀態(tài)在短期內(nèi)無(wú)法發(fā)生根本性改變，所以在豬肉價(jià)格整體回落的情況下,，預(yù)計(jì)羊肉價(jià)格也將會(huì)回落到一個(gè)相對(duì)較高的點(diǎn),。雖然2014年我國(guó)羊肉價(jià)格開(kāi)始下降，2015和2016年2年羊肉市場(chǎng)持續(xù)低迷,，養(yǎng)殖場(chǎng)戶的利潤(rùn)下降幅度很大,，很多養(yǎng)殖場(chǎng)戶不堪虧損退出了肉羊養(yǎng)殖行業(yè)。但隨著羊肉市場(chǎng)回暖,，未來(lái)肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)戶面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)將有所緩和,，但也不會(huì)立即恢復(fù)到歷史最高水平，未來(lái)羊肉價(jià)格會(huì)略有下降但總體還將保持高位運(yùn)行,。其主要原因在于：第一,，隨著生態(tài)保護(hù)工作深入推進(jìn)，畜牧業(yè)發(fā)展面臨著養(yǎng)殖用地狹小,、環(huán)保審批費(fèi)用較高等壓力,，以及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)投資大、成本高,、風(fēng)險(xiǎn)大,、利潤(rùn)少等新難題，受到養(yǎng)殖環(huán)節(jié)成本上漲以及極端天氣和突發(fā)事件的影響,，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)有限,，羊肉價(jià)格上漲的空間依然存在。第二,，消費(fèi)者肉類消費(fèi)偏好較為穩(wěn)定,，羊肉對(duì)于豬肉的替代效應(yīng)在進(jìn)一步減弱。隨著生豬產(chǎn)能的不斷恢復(fù),，豬肉價(jià)格不斷下降,，羊肉價(jià)格也隨之下降。第三,，國(guó)際羊肉出口能力有限,，進(jìn)口羊肉對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格影響有限,。雖然越來(lái)越多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的澳、新羊肉產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)羊肉價(jià)格造成一定的影響,，但這些出口國(guó)的生產(chǎn)也受到本國(guó)的干旱等自然因素制約而產(chǎn)出有限,，加之目前我國(guó)羊肉的自給率基本都在92%以上，所以進(jìn)口羊肉對(duì)國(guó)內(nèi)羊價(jià)的影響比較有限,。

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